公司品种一公司债券提供质押反担保事项的核查意见.PDF

广发证券股份有限公司关于智光电气控股子公司以应收账款为 公司品种一公司债券提供质押反担保事项的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，广发证券股份有限公司（以下简 称“广发证券”、“本保荐机构”）就广州智光电气股份有限公司（以下简称“公 司”、“智光电气”）控股子公司岭南电缆为公司品种一5亿元公司债券提供质 押反担保事项进行审慎尽职调查，核查情况如下： 一、本次担保事项的基本情况 （一）反担保情况概述 广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）于 2017 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三十一次会议和2017 年5 月12 日召开2016 年年度股 东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案，为拓宽融资渠道、优化债务结 构，同意公司面向合格投资者公开发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元） 的公司债券（以下简称“公司债”）。具体详见公司于2017 年4 月22 日和2017 年5月13 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（） 的相关公告。 本次公司债拟分为两个品种，品种一发行规模为5 亿元，由广东省融资再担 保有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保；品种二发行规模为不超过5 亿元（含5 亿元），为无担保债券。为增加本次发行公司债的信用，公司拟与广 东省融资再担保有限公司（以下简称“广东再担保”、“乙方”）签订《担保服务 协议》，约定广东再担保为公司履行向本次公司债品种一债券持有人的兑付本息 义务提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。同时，公司控股子公司广州岭南 电缆股份有限公司 （以下简称“岭南电缆”、“甲方”）拟以将现有的和质押反担 保合同签订之日起未来7年内发生的不低于5,000万元的应收账款向广东再担保 提供质押反担保。 广东省融资再担保有限公司与岭南电缆之间不存在关联关系，本次担保不构 成关联交易。本次担保事项已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 （二）反担保对象基本情况 1、公司名称：广东省融资再担保有限公司 2、统一社会信用代码：914400006844607010； 3、成立日期：2009 年2 月17 日； 4、注册资本： 601,000 万人民币； 5、法定代表人：刘祖前； 6、住所：广州市越秀区东风中路481 号粤财大厦12 楼； 7、经营范围：开展再担保业务；办理债券发行担保业务；为企业及个人提 供贷款担保、信用证担保等融资性担保，兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与 担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。 8、主要财务数据 项目 2017年3月31日/2017年第一季度 2016年12月31日/2016年度 资产总额（元） 8,100,242,786.19 8,001,813,556.42 负债总额（元） 1,060,339,534.32 1,081,010,314.06 净资产（元） 7,039,903,251.87 6,920,803,242.36 营业收入（元） 59,435,044.19 494,382,180.46 利润总额（元） 46,421,985.54 331,787,986.06 净利润（元） 35,097,623.53 270,039,918.67 注：2017 年第一季度财务数据未经审计，2016 年财务数据经广东正中珠江会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2017]G16042610221号审计报告确认。 三、合同主要内容 1、出质的应收账款 （1）甲方将现有的和自本合同签订之日起未来7 年内发生的不低于人民币