2014年我国电视剧投资制作与发行行业现状分析.docVIP

一、行业竞争格局和市场化程度 ? ??1、具有资质企业众多，但实际从事制作业务的企业数量占比少 ? ??随着文化体制改革的不断深入，国家对境内电视剧制作业务基本放开，电视剧制作的准入门槛相对较低，企业数量众多且增长较快，属于充分竞争市场。根据广电总局网站统计，2008 年至2013 年，取得《广播电视节目制作经营许可证》的制作机构数量从2,874 家增长至6,175 家，复合年均增长率达到16.52%。 2008-2013年我国取得广播电视节目制作经营许可证的制作机构数量 ? ??虽然持有《广播电视节目制作经营许可证》的机构数量众多，但是实际生产电视剧的机构数量则相对较低。 ? ??2011 年至2013 年，全国通过电视剧备案公示的电视剧制作机构数量分别为581 家、589 家和622 家，占持有《广播电视节目制作经营许可证》机构数量的12.42%、10.98%和10.07%；而同期获得发行许可证的机构数量仅为298 家、309家和275 家，占持有《广播电视节目制作经营许可证》机构数量的6.37%、5.76%和4.45%。所以，虽然具有电视剧制作资质的机构数量众多，但是真正从事电视剧制作并获得发行许可证的机构占比较低。 ? ??2、市场集中度较低 ? ??中国产业信息网发布的《2015-2020年中国电视剧市场评估及投资方向研究报告》指出：2011 年至2013 年取得发行许可证的电视剧总量分别为14,942 集、17,703 集和15,770 集，获得发行许可证数量排名前十的机构产量占比为12.66%、17.03%和17.86%。 2011-2013年获得发行许可证数量排名前十的机构产量 ? ??3、卫视采购市场是我国电视剧的主要采购市场 ? ??我国收视市场已形成全国网、省网和市网的多层次结构，电视台是电视剧播出的最主要平台。根据《中国电视收视年鉴2010》的披露，2009 年，全国共有63 个电视频道信号能覆盖全国，其中中央电视台15 个频道、中国教育台2 个频道、省级卫视共46 个频道，这些频道形成了收视市场的全国网，全国网频道采购电视剧的市场俗称“卫视采购市场”；大量的非上星频道构成了省网、市网等地区性收视市场，省网和市网频道形成的电视剧采购市场俗称“地面频道采购市场”。 ? ??1）卫视传播力最广、影响力最大 ? ??尽管全国网的频道数量较少，所占的电视剧收视份额却相对较高，是电视剧收视市场的最高端。据统计，2012 年观众的电视剧收视时间中，中央电视台和省级卫视合计占有63.50%的份额。 ? ??2）卫视相对支付能力强 ? ??从广告投放角度看，全国网频道的平均广告投放额大大高于省网、市网频道，为电视剧采购提供了更为充足的资金来源。中央级频道和省级卫视2012 年1-11 月广告投放额合计占同期全国电视广告投放额的35.20%，相比2011 年1-11 月提高了1.59 个百分点。鉴于全国网频道在电视剧收视和采购方面的领先地位，卫视采购市场是我国电视剧采购市场的最高端，单集采购价格高于地面频道采购价格，进入卫视采购市场的电视剧通常会有较好的盈利。 ? ??二、主要企业和市场份额 ? ??1）主要企业 ? ??随着制播分离改革的稳步推进和民营资本不断进入电视剧制作行业，我国电视剧制作机构已经形成广电系统内和广电系统外两大类，其各自代表类型和机构如下表所示： 我国电视剧制作机构分类 性质 主要类型 代表机构 广电系统内 各电视台、广电集团下属或持股的影视 中国电视剧制作中心有限责任公司 剧制作机构/公司 幸福蓝海 各电影制片厂、集团下属或持股的 中影股份 影视剧制作机构/公司 上海电影（集团）有限公司 广电系统外 非广电系统中央直属机构下属或持股的 华录百纳 影视剧制作机构/公司 公安部金盾影视文化中心 军队下属电视剧制作机构 南京军区政治部电视艺术中心 空军政治部电视艺术中心 民营企业 华谊兄弟 海润影视 华策影视 上海新文化 许可证电视剧部数、集数统计的产量分布 排名 制作机构 获得发行许可 排名 制作机构 获得发行许可 集数 占比 集数 占比 1 长城影视股份有限公司 ?496 3.15 1 海润影视制作有限公司 11 2.49 2 海润影视制作有限公司 ?406 2.57 2 长城影视股份有限公司 10 2.27 3 华策影视 290 1.84 3 上海尚世影业有限公司 8 1.81 4 欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 ?283 1.79 4 欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 7 1.59 5 上海尚世影业有限公司 ?270 1.71 5 浙江华策影视股份有限公司 6 1.36 6 上海新文化 242 1.53 6 上海新文化 ?6