私募股权投资市场月报 - 上海融客投资管理有限公司.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * BEST CLIENTS BEST SERVICE 融客投资 融客中国 * RONGKE INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD 上海融客投资管理有限公司 『融客月报』 ——私募股权投资市场（2012年2月） 私募股权投资市场概况 影响私募股权投资市场的因素 下月市场展望 公司主要业务 目 录 2012年2月PE市场概况 本月募集金额同比环比都大幅减少。兼并收购案例中，以中国国家电网公司和阿曼石油公司联合收购葡萄牙国家电网公司的40%股份的事件为首，其中中国国家电网公司将以3.87亿欧元的价格收购其25%股份溢价23%。显示，国家产业资本在欧洲金融危机未确定的背景下，在国际金融市场上逆势扩张。 募集 2012年2月，中国市场共披露5支新募集基金，涉及金额达62.41亿元人民币。本月资本募集案例中，3支为人民币基金2支为美元基金。结合历史数据来看，本月资本市场新募集资金共62.41亿元，同比减少82.33%，与2011年1月比减少了75%。 投资 2012年2月，中国市场已披露40家公司获得投资，披露金额56.06亿元人民币，环比增加24.49%。其中25家获得风险投资，已披露涉及金额13.57亿元人民币，占总投资金额的24.53%；7家获得私募股权投资，已披露涉及金额38.52亿元人民币，占总投资金额68.71%。 退出 2012年2月，中国境内共有16家机构成功上市。已披露成功募集资金89.41亿元人民币，环比增加31.60%。（数据来源EZCapital） 上海产权交易所2月部分项目挂牌情况 挂牌日期 转让标的 出让人 挂牌价格 （万元） 2012/2/28 福建可门港物流有限责任公司28%股权 华电福新能源股份有限公司 25,600.00 2012/2/27 上海昊信光电有限公司70%股权 剑腾液晶显示（上海）有限公司 14,866.74 2012/2/20 上海锦丽华大酒店有限公司100%股权及54,299,710.17元债权 上海华夏文化旅游区开发有限公司 14,361.42 2012/2/20 上海锦丽华购物中心有限公司100%股权及937363.91元债权 上海华夏文化旅游区开发有限公司 10,638.58 2012/2/27 上海西恩迪蓄电池有限公司33%股权 上海电气集团股份有限公司 7,590.00 2012/2/8 太仓武港码头有限公司10%股权 中国外运长航集团有限公司 7,148.14 2012/2/27 上海怡茂投资管理有限公司100%股权 上海仪电控股（集团）公司 6,718.20 2012/2/27 上海天盈投资发展有限公司25.86%股权 民丰特种纸股份有限公司 6,435.00 2012/2/27 上海滴水湖电气设备有限公司80%股权 华文(等自然人) 3,807.37 2012/2/29 上海雷博新能源汽车技术有限公司49.0909%股权 上海绿色环保能源有限公司 3,280.87 北京产权交易所2月部分项目挂牌情况 挂牌日期 转让标的 出让人 挂牌价格(万元) 2012/2/28 北京中煤大地技术开发公司80%产权 中煤地质工程总公司 160,000.00 2012/2/8 沙湾正元国际矿业有限公司90%股权 正元国际矿业有限公司、中国冶金地质总局山东局 25,384.00 2012/2/21 中钢集团四川炭素有限公司70%股权 中国中钢集团公司 8,680.00 2012/2/27 北京汽车玻璃钢有限公司65%股权及债权 国投资产管理公司 6,940.92 2012/2/22 中关村文化发展股份有限公司23%股权(2297.24万股股份） 北京海淀置业集团有限公司? 3,137.40 2012/2/9 兰州宏建商品混凝土有限责任公司60%股权 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司? 3,000.00 央企及大型国有投资公司延续出售旗下地产、资源类子公司趋势。同时，我们注意到有多次挂牌未成交继续挂牌的经营性地产项目，一方面显示市场参与热情不高，另一方面国有资产出售的种种条款及资产本身质地瑕疵限制了交易成功的概率。 VCPE投资情况（一） 日期 投资方 被投资方 投资金额 币种 行业 2012/2/1 IDG、Accell 爱威白 700万?? 美元 健康管理 2012/2/1 联宇投资 巴贝拉集团 4000万?? 美元 餐饮行业 2012/2/7 上海溢杰、新企创投 复旦张江 10800万?? 人民币 生物