奥飞娱乐股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风.PDFVIP

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-042 奥飞娱乐股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及相关防范措施 （第二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次非公开发行股票工作完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦相应 增加。但募集资金逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间，因此，短期内公司的每 股收益和净资产收益率等财务指标可能出现一定幅度下降。 2、公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测，敬请广大投资者理 性投资，并注意投资风险。 奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票（以下简称“本次 发行”）事宜已经公司第三届董事会第四十一次会议、公司2016 年第二次临时股东大会、 公司第四届董事会第六次会议、公司2017 年第一次临时股东大会、公司第四届董事会 第十一次会议审议通过，尚待中国证券监督管理委员会的核准。为进一步落实《国务院 办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，维护中小投资者利益， 公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填 补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。相关措施及 承诺事项议案已经公司第三届董事会第四十一次会议、公司2016 年第二次临时股东大 会、公司第四届董事会第六次会议、公司2017 年第一次临时股东大会、公司第四届董 事会第十一次会议审议通过。公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司 2017 年利润做出保证。 公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取 的措施公告如下： 1 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 公司本次非公开发行计划募集资金不超过235,100.00 万元（含本数），发行数量不 超过115,000,000 股（含本数），发行后公司股本规模增至不超过1,422,889,679 股（含 本数），归属于母公司所有者权益也将有较大幅增加，公司即期及未来每股收益和净资 产收益率面临下降的风险。 （一）财务指标计算主要假设和说明 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生 重大变化； 2、假设本次非公开发行于2017 年6 月底完成，该时间仅为估计，不对实际完成时 间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公 司不承担赔偿责任。最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准； 3、假设本次发行募集资金到账金额为 235,100.00 万元，本次预计发行数量为 115,000,000 股，最终发行股数以经证监会核准发行的股份数量为准；本次发行完成后， 公司总股本将由1,307,889,679 股增至1,422,889,679 股； 4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响； 5、未考虑非经常性损益和公司债券募集资金运用等因素对公司财务状况的影响； 6、根据公司 2016 年年度报告，2016 年末归属于母公司普通股股东的净利润和扣 除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为 49,844.44 万元和 33,927.37 万元；假设2017 年归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益前/后的净 利润分别按以下三种情况进行测算：（1）与2016 年度持平；（2）比2016 年度增长10%； （3）比2016 年度下降10%； 7、根据公司 2016 年年度报告,2016 年末归属于母公司所有者权益为 479,516.72 万元； 8、根据公司2016 年年度报告，公司2016 年度利润分配预案如下：以2016 年 12 月 31 日公司总股本1,307,889,679 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元人民币（含税），