永东股份：首次公开发行股票招股说明书.pdf

山西永东化工股份有限公司 SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. （山西省运城市稷山县西社镇高渠村） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路81 号华贸中心1 号写字楼22 层） 山西永东化工股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股 （A 股） 每股面值 人民币1.00 元 本次发行数量 2,470 万股，占发行后总股本25.03% 每股发行价格 13.56 元 预计发行日期 2015 年5 月7 日 预计发行后总股 9,870 万股 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 本 1、公司实际控制人刘东良、靳彩红的承诺 公司实际控制人刘东良、靳彩红承诺其所持有的本公司股份自公司股票 在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间接 持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份。 公司实际控制人刘东良、靳彩红承诺其所持股票在锁定期满后两年内不 减持；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自 动延长6个月。 2、公司股东刘东杰、刘东秀、刘东玉、刘东梅、刘东果、刘东竹的承 诺 公司股东刘东杰、刘东秀、刘东玉、刘东梅、刘东果、刘东竹承诺其所 持有的本公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，除委托刘 本次发行前股东所 东良行使其所持有的公司股份的表决权外，不转让或委托他人管理其直接或 持股份的流通限制 及自愿锁定承诺 者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份。 公司股东刘东杰承诺其所持股票在锁定期满后两年内不减持。 3、公司股东东方富海、刘志红、九鼎投资的承诺 公司股东东方富海、刘志红、九鼎投资承诺其所持有的本公司股份自公 司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接 或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的股份。 4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东刘东良、靳彩红、刘志 红和刘东杰的承诺 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东刘东良、靳彩红、刘志红和 刘东杰承诺上述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不得超过其持 有公司股份总数的25%，在离职后半年内不得转让其持有的公司股份；在申报 离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量 占其持有公司股票总数的比例不超过50%。 1 山西永东化工股份有限公司 招股说明书 刘志红承诺其所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于 发行价；公司上市后6