晨科CRM客户关系管理系统软件V20.docVIP

目 录 系统概述 3 1. 安装 4 1.1 客户端安装 4 2. 晨科CRM客户关系管理系统软件V2.0功能模块 7 2.1 市场活动管理 7 2.1.1 活动信息录入 7 2.1.2 活动查询 11 2.1.3 市场活动统计 13 2.2 工作提醒 14 2.2.1 跟单提醒 14 2.2.2 商机提醒 15 2.2.3 未联系提醒 16 2.2.4 应收提醒 16 2.2.5 应付提醒 17 2.2.6 生日提醒 17 2.3 工作管理 18 2.3.1 工作报告 19 2.3.2 工作任务 21 2.3.3 内部消息 23 2.4 客户管理 24 2.4.1 客户资料 25 2.4.2 公共客户 29 2.4.3 再生客户 30 2.4.4 报备查询 31 2.4.5 客户跟单 32 2.4.6 商机管理 33 2.4.7 销售报价 34 2.5 销售合同 35 2.5.1 合同管理 36 2.5.2 发货通知 37 2.5.3 收款管理 38 2.5.4 开票管理 38 2.6 采购管理 39 2.6.1 供应商资料 39 2.6.2 采购询价 40 2.6.3 采购合同 41 2.6.4 采购验收 42 2.6.5 付款管理 43 2.7 仓库管理 44 2.7.1 产品入库 44 2.7.2 产品出库 45 2.7.3 产品库存 46 2.7.4 库存盘点 47 2.7.5 库存调拨 48 2.7.6 库存预警 49 2.7.7 库存统计 49 2.8 售后服务 50 2.8.1 服务单 50 2.8.2 客户回访 51 2.8.3 投诉处理 51 2.9 财务管理 52 2.9.1 收款登记 52 2.9.2 开票登记 53 2.9.3 付款登记 54 2.9.4 收款查询 55 2.9.5 付款查询 56 2.9.6 开票查询 56 2.10 决策中心 57 2.10.1 销售漏斗 57 2.10.2 业绩统计 58 2.10.3 毛利统计 58 2.10.4 采购统计 59 2.10.5 应收统计 60 系统概述以客户为中心，采用C/S架构，围绕与客户产生的所有活动记录展开工作，通过管理客户从接洽到签约整个流程的所有数据，轻松实现销售过程指导、客户数据分 析、跨区域数据共享等功能。主要包括：客户管理、日程安排、销售政策、跟踪记录、市场机会、销售合同、竞争对手、客户服务、数据分析等模块。晨科通用 CRM管理系统是企业提高销售业绩、维护客户关系、提供正确决策的好帮手。安装 图表 1 客户端安装第一步 图表 2 客户端安装第二步：接收协议 图表 3 客户端安装第三步：选择安装路径 图表 4 客户端安装第四步：安装 图表 5 客户端安装第五步：完成并运行客户端 晨科CRM客户关系管理系统软件V2.0功能模块 市场活动管理 在市场活动管理里可以对活动信息的主题、开始截止日期、活动地区、负责人、参与人等信息进行新增、修改、删除的操作。用户可以轻松的查找出活动项目的详细信息，例如活动的内容、负责人、准备完成的时间等信息。还可以在此模块中统计活动的预算金额以及决算金额。 【菜单路径】 左侧栏—市场活动管理； 【界面展示】 图表1 市场活动管理界面 活动信息录入 活动信息录入是创建市场活动详细信息的模块，详细记录包括活动主题、开始日期、截止日期、负责人、目标、活动类型、重要级别、审批状态等信息。 【菜单路径】 左侧栏—市场活动管理—活动信息录入； 【界面展示】 图表1-1活动信息录入界面 【应用说明】 市场活动：新增活动、修改活动、删除活动、查询、情况查询条件、添加邀请、修改邀请、删除邀请。 （1）新增：进入“市场活动”界面，点击“新增”，填写市场活动详细信息，点击“提交”，如图表1-1-1所示。 图表1-1-1新增市场活动 （2）修改：进入“产品信息”界面，选中列表中所需修改的活动，点击“修改”按钮，修改活动信息，点击“提交”，如图表1-1-2所示。 图表1-1-2 修改市场活动信息 （3）删除：进入“市场活动”界面，选中列表中所需删除的活动信息，点击“删除”按钮，确定或取消删除活动信息，如图表1-1-3所示。 图表1-1-3删除活动信息 （4）查询：进入“市场活动”界面，填写主题、活动类型，开始截止日期，点击“查询”按钮，如图表1-1-4所示。 图表1-1-4 查询市场活动信息 （5）添加邀请：进入“市场活动信息”界面，点击新增邀请按钮弹出新增邀请对象界面，添加完邀请对象信息后点击保存对象；如图表1-1-6所示。 图表1-1-6新增邀请对象界面 （6）修改邀请：进入“市场活动信息”界面，点击修改邀请按钮弹出修改邀请对象界面，修改完邀请对象信息后点击保存对象；如图表1-1-7所示。 图表1-1-7修改邀请对象界面