奥睿为中国金石矿业1.67香港首次公开发售和全球.PDFVIP

PRESS RELEASE March 18, 2011 Press Contacts: Bridget Uebel, + 852 2218 9120, buebel@ David Schaefer, + 1 415 794 5020, dschaefer@ 奥睿为中国金石矿业 1.67 亿美元的 香港首次公开发售和全球发售交易提供法律服务 首家在香港上市的大理石开采公司 香港消息 –国际律师事务所奥睿为中国最大的大理石开采企业中国金石矿业控股有 限公司 13.0 亿港元(折合 1.67 亿美元)的香港证券交易所主板首次公开发售连同面 向全球投资者的 144A 规则/S 条例配售交易提供法律服务。 金石矿业是一家大理石开采企业，在中国西南的四川省从事经营，属中国储量和产 能最大的大理石经营企业。金石矿业已于 2011 年 3 月 18 日根据管辖矿业公司的 上市规则第 18 章，完成上市项 目。 项 目保荐人为花旗集团市场亚洲有限公司。五位基础投资者共认购了价值 4800 万 美元的股份。 来自奥睿香港、上海和北京办事处该项 目组香港和纽约执业律师，在合伙人陆铿锵 律师和徐作青律师的领导下，为金石矿业提供了法律服务。由合伙人胡立生律师领 导的私募股权团队还代表金石矿业办理了由摩根士丹利承办的金石矿业首次公开发 售前投资的相关法律事务。 奥睿的亚洲公司业务部主管兼合伙人陆铿锵律师表示： “金石矿业是首家在香港上 市的中国大理石开采公司。”他还指出, “香港一直致力于吸引更多矿产资源公司 来香港上市。奥睿在这些行业的许多客户正在寻求增长机会。因此，我们预计 2011 年在矿产资源行业会有更多的私募投资和资本融资。” 奥睿的大中华团队在香港，美国和英国资本市场拥有强大的记录。以往四年，奥睿 已在香港为中国企业募集了60 亿美元的资金。 ### 关于奥睿 奥睿律师事务所是一家国际律师事务所，在北美、欧洲和亚洲23 个办事处拥有逾 1,100 名律师。我们专注于诉讼、复杂的新型融资以及创新的公司交易。我们的客 户包含了财富100 强公司、主要行业和金融公司、商业和投资银行、快速增长型企 业、政府实体、新兴公司和创业个人。 奥睿大中华区团队拥有接近90 名来自北京、香港和上海的法律专业人员，在过去 40 年间为中国和国际客户提供关于国内和跨国法律事务的法律咨询，包括并购、 外商直接投资、证券发售、私人证券、投资基金、证券化和结构性融资、房地产融 资和开发、项目融资、诉讼和仲裁、知识产权、重组、竞争和反垄断法。 奥睿大中华区团队在香港、美国和英国的资本市场拥有骄人的往绩。以往四年，仅 通过香港市场的首次公开发售，本所就为中国企业募集了近60亿美元的资金。 致编辑人员的说明： 发行人法律顾问： 奥睿律师事务所－香港法和美国法 通商律师事务所 － 中国法 承销商法律顾问： 世达律师事务所 － 香港法和美国法 竞天公诚律师事务所 － 中国法