德泓国际绒业股份有限公司定向发行说明书 - 中国证监会.doc

德泓国际绒业股份有限公司 (DEHONG INTERNATIONAL CASHMERE CO.,LTD） 定向发行说明书 （申报稿） 主办券商 （住所：上海市静安区新闸路1508号） 二零一年月 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目 录 一、发行主体基本信息 4 二、发行计划 5 三、附生效条件的股票认购协议内容摘要 33 四、本次发行对申请人的影响 35 五、其他需要披露的重大事项 39 六、本次股票发行相关中介机构信息 40 七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 42 八、中介机构声明 43 九、备查文件 46  在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、德泓国际 指 德泓国际绒业股份有限公司 金荣物流 指 宁夏德泓金荣物流有限公司，曾用名“宁夏金绒物流有限公司” 德海控股 指 德海国际集团控股有限公司 董事会 指 德泓国际绒业股份有限公司董事会 监事会 指 德泓国际绒业股份有限公司监事会 股东大会 指 德泓国际绒业股份有限公司股东大会 本次定向发行、本次股票发行、本次发行 指 德泓国际通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《股票认购协议》 指 德泓国际拟与本次发行认购方签署的附生效条件的股票认购协议 定向发行说明书 指 《德泓国际绒业股份有限公司定向发行说明书》 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 指 宁夏兴业律师事务所 指 中国证券监督管理委员会 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》 中国登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元  一、发行主体基本信息 （一）公司基本信息 公司名称：德泓国际绒业股份有限公司 英文名称：DEHONG INTERNATIONAL CASHMERE CO.,LTD 宁夏吴忠市同心县豫海镇永安路18号 证券代码：834086 法定代表人：回振丽 信息披露负责人：赵文静 电话：0951-6661999 传真：0951-6661988 公司网址：/ 主营业务：公司主营羊绒纺料及羊绒制品的研发、设计、生产与销售。公司主要产品包括以羊绒为原料的无毛绒（分梳山羊绒）、羊绒纱线（精纺、粗纺）、羊绒面料（精纺、粗纺，包括羊绒围巾、披肩）及羊绒制品等。 所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为纺织业（C17）；根据《国家统计局国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业为纺织业（C17）；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为毛条和毛纱线加工（C1721）；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为纺织品。 二、发行计划 （一）发行目的 公司地处国家一带一路战略的重要节点——宁夏，同时在西部大开发等政策的带动下，充分把握羊绒产业发展机遇，进一步科学布局公司产品结构，全面发挥公司在原材料领域的把控优势公司以发行股份的方式募集资金。本次募集资金用于与公司主营业务紧密相关的项目。 本次发行完成后，公司将开拓市场，优化产品，利用自身的资金实力和技术优势，为公司未来发展和业绩增长奠定良好的基础。 1、发行对象 序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 认购方式 备注 1 合肥戈富创赢股权投资合伙企业（有限合伙） 5,286,731 46,946,171.28 货币 新增股东 2 宁波明石华远投资中心（有限合伙） 3,659,910 32,500,000.80 货币 新增股东 3 深圳市大正元华以投资基金合伙企业（有限合伙） 2,800,0