辉山乳业定向融资计划3 3 号募集说明书 - 大连金融资产交易所.pdf

辉山乳业定向融资计划33 号 辉山乳业 定 向 融 资 计 划 3 3 号 募集说明书 产品简称：辉山乳业定向融资计划33 号 产品编码：TY000145201609033 发行人：辽宁辉山乳业集团有限公司 二零一六年十月 辉山乳业定向融资计划33 号 声明与提示 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《大连金融资产交易所定向融资计划 业务管理办法（试行）》及其他现行法律、法规以及大连金 融资产交易所的有关规定，并结合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本次募集资 金用途合法合规、发行程序合规，本募集说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、 准确、完整。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 （会计主管人员）保证本募集说明书中财务会计报告真实、 完整。 本次定向融资计划受托管理人已阅读募集说明书，确认 募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 保证依照 《专项资金监管及受托管理协议》的约定勤勉尽责 地维护定向融资计划持有人的利益。 凡欲购买本次定向融资计划的投资者，请认真阅读本募 集说明书及其有关信息披露文件，并进行独立投资判断。本 次定向融资计划经大连金融资产交易所有限公司（简称 “大 金所”）受理备案，定向融资计划的发行及转让均通过大金 所的交易平台进行。大金所对定向融资计划的发行和转让所 1 辉山乳业定向融资计划33 号 作的任何决定，均不表明大金所对本次定向融资计划的投资 价值或者投资人的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明或提示均属虚假陈述。 凡认购、受让并持有本次定向融资计划的投资者，均视 同自愿接受本募集说明书对本次定向融资计划各项权利义 务的约定。本次定向融资计划依法发行后，投资者自行承担 投资风险。投资者在评价、认购、受让本次定向融资计划时， 应特别审慎地考虑本募集说明书中所述的各项风险因素。 投资者认购、受让本次定向融资计划，视作同意本募集 说明书中所述的受托管理人并同意发行人与之订立的 《专项 资金监管及受托管理协议》。定向融资计划 《专项资金监管 及受托管理协议》及受托管理人报告置备于受托管理人处， 投资者有权随时查阅。 2 辉山乳业定向融资计划33 号 目录 声明与提示1 释义4 第一节发行人及本次发行基本情况6 一、 发行人相关信息6 三、本次定向融资计划认购9 四、本次定向融资计划转让条款10 五、本次定向融资计划发行的有关机构 11 第二节风险因素14 一、 本次定向融资计划的相关风险14 二、 发行人行业相关风险15 三、 发行人相关风险16 第三节投资者权益保护17 一、偿债保障机制17 二、定向融资计划受托管理人20 第四节发行人财务状况22 第五节 担保情况23 第六节募集资金运用及变更资金用途程序23 第七节信息披露25 第八节法律适用及争议解决机制28 第九节备查文件29 一、备查文件29 二、查阅地点29 3