齐峰新材料股份有限公司.PDFVIP

证券简称：齐峰新材 证券代码：002521 公告编号：2014-049 齐峰新材料股份有限公司 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22 号 可转换公司债券上市公告书 保荐机构（主承销商） 上海市广东路689 号 公告日期：2014年10月9 日 1 第一节 重要声明与提示 齐峰新材料股份有限公司（以下简称“齐峰新材”、“发行人”、“公司”）全体 董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上 市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简 称“深交所”）及其他政府机关对本公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）上 市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅2014 年9 月11 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》的《齐峰新材料股份 有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于深圳证券交 易所指定网站（http:// ）的募集说明书全文。 2 第二节 概览 1、可转换公司债券简称：齐峰转债 2 、可转换公司债券代码：128008 3、可转换公司债券发行量：76,000.00 万元（760.00 万张） 4 、可转换公司债券上市量：76,000.00 万元（760.00 万张） 5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 6、可转换公司债券上市时间：2014 年10 月10 日 7、可转换公司债券存续的起止日期：即自20 14 年9 月15 日至2019 年9 月 14 日 8、可转换公司债券转股的起止日期：即自2015 年3 月20 日至2019 年9 月 14 日 9、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起 每满一年的当日，即2015 年9 月15 日、2016 年9 月15 日、2017 年9 月15 日、 2018 年9 月15 日、2019 年9 月15 日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延 至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，即2015 年9 月14 日、 2016 年9 月14 日、2017 年9 月14 日、2018 年9 月14 日、2019 年9 月13 日。 发行人将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成发行人A 股股票的可转债，发行人不再向 其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 10、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 11、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 12、可转换公司债券的担保情况：淄博市临淄区公有资产经营有限公司就本 期可转债的还本付息提供不可撤消的连带责任保证担保。 3 13、本次可转换公司债券的信用级别：本公司聘请了债券评级机构中诚信证 券评估有限公司对本次可转债进行资信评级，中诚信对本公司的主体信用级别评 级为AA-，对本次可转债的信用级别评定为AA 。 14、本次可转换公司债券的资信评估机构：中诚信证券评估有限公司 4 第三节 绪言 本上市公告书根据《中华人民共和国