使用情况专项核查报告.PDFVIP

关于华电国际电力股份有限公司 2013 年度募集资金存放与实际 使用情况专项核查报告 作为华电国际电力股份有限公司（以下简称 “华电国际”或 “公司”）的保 荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）严格按照 中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理规定》等法律法规的要求，对华电国际履行了持续督导义 务，现就华电国际2013 年度募集资金使用情况说明如下： 一、募集资金的存放及使用情况 1、募集资金基本情况 华电国际经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2012]263 号文核准，非公开发行人民币普通股60,000 万股，发行价格为3.12 元 /股。此次发行募集资金已于2012 年6 月28 日汇入公司为募集资金所开设的账 号为 7112910182400008118 的专项账户（以下简称“专户”） 中，上述资金扣 除相关费用后的净额为人民币1,829,084,377 元。募集资金到位情况已于2012 年 6 月28 日经毕马威华振会计师事务所（以下简称“毕马威会计师”）验证，并出 具了KPMG-A(2012) CR No.0022 号验资报告。 2 、募集资金的存放及专户余额情况 为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，华电国际按照有关规定，制 订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况报告与监督等 方面作出了具体明确的规定。 公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使 用及使用情况报告与监督等方面不存在违反上述规定的情况。 2012 年6 月28 日，华电国际按照相关要求，参照《募集资金专户存储三方 监管协议（范本）》同中信证券与中信银行股份有限公司北京经济技术开发区支 1 行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金实行专款专用制 度，截至2013 年 12 月31 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规 定履行了相关职责。 根据中信银行提供的银行账户明细表，截至2013 年12 月31 日募集资金账 户银行存款余额为人民币零元。尚未使用的募集资金余额计人民币零元。 3、募集资金使用情况 经核查，发行人按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》使用募集 资金。2013 年度募集资金的实际使用情况详见下表： 单位：人民币万元 序 募集资金承诺 调整后投资总 2013 年度投入 截至期末累计 项目名称 号 投资总额 额 金额 投入金额 莱州一期火 1 107,250 107,250 - 107,250 电项目 莱州码头项 2 7,000 6,992 （注） - 6,992 目 对峰源公司 3 40,000 40,000 - 40,000 增资 补充流动资 4 35,750 28,666 （注） 8 28,666 金 合计 不超过190,000 182,908 182,908 182,908 注：2012 年非公开发行募集资金净额计划不超过人民币 190,000 万元，实际募集资金净额为人民币 182,908 万元，本