重庆建工集团股份有限公司16年第一期短期融资券信用评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

短期融资券债项信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效，在有效期限内， 大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 短期融资券债项信用评级报告 发债情况 本期融资券概况 重庆建工已于2015 年在银行间交易商协会注册总额 10 亿元的短 期融资券，分期发行，其中第一期 5 亿元人民币已于 2015 年 5 月21 日发行完毕，于2016 年5 月25 日到期，本期为第二期 （2016 年度第 一期），发行金额为5 亿元，发行期限为365 天。融资券面值100 元， 按面值发行，发行利率通过簿记建档方式最终确定，到期日一次还本 付息。本期融资券无担保。 募集资金用途 本期短期融资券募集的资金将全部用于补充公司营运资金。 发债主体信用 重庆建工前身为重庆市建筑管理局，1998 年转制为国有独资公司， 初始注册资本为4.70 亿元。2009 年8 月，经重庆市国有资产监督管理 委员会 （以下简称“重庆市国资委”）《关于同意重庆建工集团有限责 任公司增资扩股的批复》（渝国资[2009]449号）批准，由重庆建工投 资控股有限责任公司 （以下简称“重庆建投控股”）、重庆市城市建设 投资公司（已更名为“重庆市城市建设投资（集团）有限公司”）、重 庆市江北嘴中央商务区开发投资有限责任公司（已更名为“重庆市江 北嘴中央商务区投资集团有限公司”）、中国华融资产管理公司（已更 名为“中国华融资产管理股份有限公司”）分别以3.17 亿元、0.65 亿 元、0.40 亿元和0.60 亿元对公司进行增资，增资完成后，重庆建投控 股持有公司89.49%的股权。2010 年3 月，公司将2009 年 12 月31 日 经审计的账面净资产21.46 亿元按1:0.7315 的比例进行折股，总股本 为157,000 万股，其中重庆建投控股持有公司89.49%的股权，中国华 融资产管理股份有限公司持有公司3.82%的股权，重庆市江北嘴中央商 务区投资集团有限公司持有 2.55%的股权。2010 年，经公司股东会决 议和修改后章程规定，由重庆鑫根股权投资基金管理中心（有限合伙） 增资0.63 亿元，增资完成后，公司注册资本变更为16.33 亿元。截至 2016 年3 月末，公司注册资本为16.33亿元，重庆建投控股持有86.03% 的股份，为公司第一大股东；重庆建投控股为重庆市国资委下属独资 公司，因此公司的实际控制人为重庆市国资委。此外，公司拟在上海 证券交易所上市，并将首次公开发行股票招股说明书于2014 年4 月4 日报送，尚未获得中国证券监督管理委员会核准。 根据公司提供的由中国人民银行出具的《企业信用报告》，截至 2016 年8 月4 日，公司本部没有信贷违约记录。公司曾多次在资本市 场发行债务融资工具，截至本报告出具日，公司在公开债券市场发行 的债务融资工具已到期的均按时兑付，未到期的均按时付息。 3