北京汽车集团有限公司15年度第一期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出 任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人 在相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十四章备查文件”。 II 目录 第一章 释义 1 第二章 风险提示与说明4 一、与本期超短期融资券相关的投资风险4 二、与发行人相关的风险4 第三章 发行条款 12 一、本期超短期融资券的发行条款 12 二、发行安排 13 （一）发行方式 13 （二）簿记建档安排 13 （三）分销安排 13 （三）缴款和结算安排 13 （四）登记托管安排 14 （五）上市流通安排 14 第四章 募集资金运用 15 一、募集资金用途 15 二、发行人承诺 16 三、募集资金使用管理 16 第五章 发行人基本情况 17 一、发行人简要情况 17 二、发行人历史沿革 17 三、发行人控股股东和实际控制人情况 17 四、发行人独立性 18 五、发行人重要权益投资情况 19 六、发行人内部组织机构情况25 七、发行人董事、监事及高级管理人员27 八、发行人主营业务状况31 九、在建工程及拟建工程51 十、发行人的发展战略与目标55 第六章 发行人的信用评级和资信状况58 一、信用评级58 二、授信情况60 三、债务履约记录60 四、已发行债务融资工具偿还情况61 第七章 发行人近一期基本情况63 一、发行人近一期主营业务情况63 二、发行人近一期财务情况63 III （一）发行人本报告期情况64 （二）发行人近一期重要财务数据及指标情况64 （三）发行人近一期重大变化的财务数据及指标64 二、发行人近一期重大事项情况66 三、发行人近一期资信情况66 第八章 本期超短期融资券的担保情况67 第九章 税项68 一、营业税68 二、所得税68 三、印花税68 四、税项抵销68 第十章 信息披露69 一、超短期融资券发行前的信息披露69 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露69 三、超短期融资券存续期内定期信息披露69 四、利息支付和赎回事项69 第十一章 投资者保护机制70 一、违约事件70 二、违约责任70 三、投资者保护机制71 （一）应急事件71