北京首都开发股份有限该公司主体与17年度第一期中票据信用评级报告.pdfVIP

主体与中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效，主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 主体与中期票据信用评级报告 发债主体 北京首都开发股份有限公司前身为北京天鸿宝业房地产股份有限 公司，成立于1993 年12 月29 日，是经北京市经济体制改革委员会批 准，由北京市房地产开发经营总公司、北京华澳房产有限公司、北京 市房屋建筑设计院共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司， 公司设立时股本总额为6,825 万股。1996 年12 月24 日，经北京市人 民政府办公厅批准，将原以定向募集方式设立的股份有限公司重新确 定为以发起方式设立的股份有限公司。公司发起人为北京天鸿集团公 司（原北京市房地产开发经营总公司，现更名为北京首开天鸿集团公 司，以下简称“天鸿集团”）、北京华澳房产有限公司、海南宝华实业 股份有限公司、京华房产有限公司、北京宝华饭店等共11 家单位。 2001年3月12 日公司在上海交易所挂牌上市，股票代码为600376。 根据公司 2007 年第二次临时股东大会决议，并经过 2007 年 12 月27 日中国证券监督管理委员会下发的证监公司字【2007】229 号《关于核 准北京天鸿宝业房地产股份有限公司向北京首都开发控股（集团）有 限公司发行新股购买资产的批复》批准，公司向控股股东北京首都开 发控股(集团)有限公司(以下简称“首开集团”)非公开发行股票55,000 万股购买其持有的16 家下属股权，发行后的股本总额为80,980 万股， 变更后的注册资本为人民币80,980 万元。2008 年4 月11 日，公司名 称由北京天鸿宝业房地产股份有限公司更名为北京首都开发股份有限 公司。根据公司2012 年年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本， 以149,467.50 万股为基数，每 10 股转增5 股，变更后的注册资本为 人民币224,201.25 万元。根据2016 年6 月22 日公司公告《关于控股 股东增持公司股份的补充公告》，首开集团计划在未来 6 个月内(不超 过6 个月，自本次增持之日起算)以自有资金继续通过上海证券交易所 交易系统增持本公司股份，不少于800 万股，但不超过4,484 万股， 增持价格不超过13 元；根据2015 年11 月5 日公司《关于调整公司非 公开发行A 股股票的议案》，本次发行的募集资金总额不超过400,000 万元（含本数），本次募集资金将全部用于募集资金投资项目的经营开 发，通过本次非公开发行 A 股股票，增加注册资本人民币 33,755.27 万元。截至2016 年6 月22 日,包括首开集团在内的5 家发行对象将认 购资金3,999,999,992.70元全额汇入了中信证券股份有限公司为本次 发行开立的专用账户，认购后首开集团直接持有公司股份变更为 45.93%。截至2016 年9 月末，公司注册资本为人民币257,956.52 万 元，其中首开集团直接持有公司45.93%的股份，通过天鸿集团间接持 有公司5.53%的股份，为公司的