北京首钢股份有限公司15年度第一期中期票据信用评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

主体与中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效，在有效期限内，大 公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 主体与中期票据信用评级报告 发债主体 首钢股份是经北京市政府批准，由首钢总公司独家发起，以募集方 式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会 （以下简称“证监 会”）核准，公司于1999年9 月采用法人配售与上网发行相结合的方式， 向社会公开发行人民币普通股3.50 亿股，并于10 月完成工商登记，注 册资本23.10 亿元。1999 年12 月，公司在深圳证券交易所上市交易， 股票代码“000959”。经证监会核准，公司于2003 年12 月发行20 亿元 可转换公司债券；至2008 年11 月，共计有19.50 亿元可转换公司债券 转为公司股份，累计增加股本6.57 亿元，因此公司注册资本增至29.67 亿元。2010 年10 月，公司启动河北省首钢迁安钢铁有限责任公司（以 下简称“迁钢公司”）的并购重组工作；2013 年1 月，公司重大资产重 组事项获证监会重组委审核通过；2014 年1 月，证监会下发了《关于核 准北京首钢股份有限公司重大资产重组及向首钢总公司发行股份购买 资产的批复》；2014 年4 月，公司此次重大资产重组工作实施完毕，公 司向首钢总公司定向增发23.23 亿股，注册资本增至52.89 亿元。截至 2015 年6 月末，首钢总公司持有公司79.38%的股权，北京国有资本经 营管理中心持有首钢总公司 100%的股权，北京市人民政府国有资产监 督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）持有北京国有资本经营管 理中心的全部股权，因此北京市国资委为公司的实际控制人。截至2015 年6 月末，公司拥有3 家全资及控股子公司。 2015 年9 月7 日，公司发布公告 《非公开发行A 股股票预案》。本 次发行股票的数量不超过 22.40 亿股，拟募集资金总额不超过 110.00 亿元，并在获得证监会核准后六个月内实施。本次非公开发行的股票全 部采取向特定对象非公开发行的方式进行，包括北京首钢基金有限公司、 钢钢网电子商务（上海）股份有限公司等七名发行对象，全部发行对象 均以现金方式认购。本次募集资金用途主要为京唐钢铁二期工程项目建 设，偿还银行贷款，收购京冀曹妃甸协同发展示范区建设投资有限公司 （以下简称“曹建投”）股权及其PPP 项目建设投入等。 2014 年4 月，公司完成重大资产重组工作，形成迁钢公司与北京首 钢冷轧薄板有限公司（以下简称“冷轧公司”）两大生产基地。迁钢公 司与冷轧公司拥有上下游一体化的生产经营体系和产品研发体系，公司 市场竞争能力得到提升。 2015 年4 月，公司与首钢总公司启动首钢京唐钢铁联合有限责任 公司 （以下简称“京唐钢铁”）的并购重组工作。2015 年8 月3 日，公 司与首钢总公司签署《首钢总公司与公司之重大资产置换协议》（以下 简称“置换协议”），公司以持有子公司贵州首钢产业投资有限公司100% 股权与首钢总公司持有的京唐钢铁51%股权进行置换，差额部分由首钢