欧洲绝热材料工业坝况及面临的挑战.pdfVIP

顽 窗 移 欧洲绝热材料工业坝况及面临的挑战 欧洲的绝热材料工业在过去二、三年中经历了 是乌拉尔和西伯利亚地区的主要厂商，而岩棉集团 明显的好转，呈现 “需大于供 ”的形势，为绝热材 和Technonicol是俄罗斯中部的领头企业。两家俄罗 料制造商创造了有利的环境。在2008年，市场形势 斯厂商Isoroc和Technonicol还在向中欧和东欧国家 变得稍微复杂一些 。原因有三。其一，2008年西欧 扩展。 房屋建设普遍衰退，2007年底住宅建设许可证平均 减少10％。其二，已增加的绝热材料生产能力 已减小 泡沫绝热材料产业：相对分散 了供需之间的不平衡 ，特别在东欧。其三，能源价 发泡聚苯乙烯 (EPS)和挤塑聚苯乙烯 (XPS) 格的上涨增加了生产成本，尤其是岩棉行业受到焦 市场包括以下几类厂商： 炭价格冲高的严重影响。 (1) 传统的建筑材料公司，~ICRH、可耐福、 虽然这些问题造成短期的不确定性，但绝热材 圣戈班和Uralita。 料市场在根本上将保持长期稳固。更加严格的节能 (2) 化工集团，如陶氏、巴斯夫等。它们 “玩 法规的逐步实施导致对绝热材料的长期需求。有机 纵向一体化游戏”，把苯乙烯化学品变成泡沫绝热 构预测，在2008至2040年期间，绝热材料需求量的 材料产品。 复合平均增长率为6％。 (3) 数量不少的独立厂商 (因为进入此行业的 壁垒很低)。 矿物棉产业：高度集中 聚异氰脲酸酯 (PIR)、聚氨酯 (PUR)和酚醛 欧洲矿物棉产业的集中程度很高。在西欧，矿 绝热材料市场主要包含地区性厂商 ，但据信此市场 物棉市场由四大厂商主宰。它们是：圣戈班 (总部 将来会变得更加集中。最大的玩家有Kingspan (总 在法国)、可耐福 (总部在德国)、岩棉集团 (总 部在爱尔兰)、可耐福、Recticel(总部在比利时) 部在丹麦)~IUralita (总部在西班牙)。企业归并 $1CRH (总部在爱尔兰)以及英国的Colotex和法国 集中之后，独立厂商的数量逐渐减少。 的Efisol。 在玻璃棉生产方面，圣戈班、可耐福和Uralita 三家的份额合起来 占西欧市场的90％以上。在岩棉领 扩产浪潮 域，岩棉集团和可耐福是两家最大的玩家。圣戈班 从2007年夏天起，提高绝热材料的生产能力成 也拥有几个岩棉工厂，但 目前重点经营玻璃棉。芬 为解决供需不平衡的手段。几家生产商的确消除了一 兰的Paroc是东北欧地区的重要岩棉厂商。 些工厂的瓶颈，增加了供应量。例如 ，Urati1a在 中欧和东欧的矿物棉市场由5家最大的欧洲厂商 2007年2月宣称扩大了它在斯洛文尼亚和俄罗斯的玻 (圣戈班、可耐福、岩棉集团、Uralita和Paroc) 璃棉工厂并正在扩大它在法国、德国、比利时和波兰 以及一些当地的厂商在竞争。中欧国家 (捷克、匈 的工厂。2006年，圣戈班对其波兰和英国工厂进行了 牙利、波兰等)的市场 由西欧厂商控制，而俄罗斯 升级。岩棉集团也增加了它在荷兰和捷克的产能。 市场相当分散。俄罗斯包含各个地区市场 ，由某些 供需平衡的正常化使生产厂商们重新充实它