深圳市崇达电路技术股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄.PDF

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2017-014 深圳市崇达电路技术股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承 诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”或 “崇达技术”）公 开发行A 股可转换公司债（以下简称 “可转债”）相关事项已经公司第三届董事 会第四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议和中国证券监督管理委员会的核 准。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号），《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的 等相关文件的规定，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄 即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次公开发行可转 债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报 的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺。 现将公司本次公开发行可转债摊薄即期回报有关事项说明如下： 一、本次公开发行可转债对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、假设公司于2017 年 12 月31 日之前完成本次发行，并于2018 年6 月份 全部完成转股。该时间仅用于测算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标 的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。 1 2 、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发 生重大变化。 3、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财 务费用、投资收益、利息摊销等）的影响。 4 、本次发行募集资金总额为80,000.00 万元，不考虑发行费用的影响。 5、假设本次可转债的转股价格不低于公司第三届董事会第四次会议决议公 告日的前二十个交易日公司A 股股票交易均价、前一个交易日公司A 股股票交 易均价的孰高值，即 32.08 元/股 （实际转股价格根据公司募集说明书公告日前 20 个交易日均价和前一交易日的均价为基础确定）。该转股价格仅用于计算本次 可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的转股价格由公司董事会 根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或 向下修正。 6、公司2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为37,575.34 万元，扣 除非经常性损益后归属于母公司的净利润37,335.70 万元；假设2017 年扣非前后 归属于母公司所有者的净利润相比2016 年度上升10%，并分别按照2018 年扣非 前后归属于母公司所有者的净利润相比2017 年持平、上升10%进行测算。 上述假设仅为测算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响，不代表公司对2017 年或2018 年的盈利预测，投资者不应据此进行 投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 7、除可转债转股外，公司未发生其他导致股本变动的事项。 8、在预测公司发行后净资产时，不考虑可转债分拆增加的净资产，也未考 虑净利润之外的其他因素对净资产的影响。 （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述假设，本次公开发行可转债对公司主要财务指标的影响对比如下： 2017年度 /2017年12月 2018 年度/2018 年12 月31 日 2016年度 31 日 项目 /2016年12 2018年净利润较上年增长