用友畅捷通T6客户关系管理产品介绍.pdfVIP

用友畅捷通T6－crm 专属咨询4000818068 1. 1. 11..系统介绍 T6客户关系管理软件是畅捷通公司全力打造的一款基于B/S架构、基于客户全生命周 期管理、实现多部门协作（市场、销售、服务、采购、生产、仓管、财务）、拥有强大自定 义功能、实现企业一体化应用的客户关系管理软件。 T6客户关系管理软件面向成长型中小企业，以客户为中心，整合多种营销工具，网罗 商机；运用销售漏斗工具促进商机推进，实现销售过程精细管理；快速记录和处理售后服务 问题，提高服务效率；与T6–企业管理软件整合，实现单点登录和数据整合（客户档案、 存货档案、订单信息、库存信息、应收应付款、员工档案等），真正实现企业各部门间业务 一体化应用，全方位帮助企业“升级客户经营，提升企业盈利”。 2. 2. 22..基础档案及设置 2.1. 2.1. 22..11.. 基础档案 2.1.1. 2.1.1. 22..11..11.. 员工档案 在“系统设置-员工”模块中，维护和管理企业中使用该系统的员工的基本信息，包括 个人姓名、所在部门、登录号等信息。在系统中的“客户管理”、“联系人管理”、“商机”、 “报价”、“订单”等模块中，在录入“所有者”时，要调用企业的“员工档案”中的员工信 息。 可以通过EAI接口从T6-企业管理软件 中同步过来，同步其中的“员工档案”。 2.1.2. 2.1.2. 22..11..22.. 客户档案 在“客户管理”模块，维护和管理与企业有关的客户信息，包括客户名称、地址、邮 编、所在地区、所属行业、年收入等基本信息。在系统中的“联系人”、“跟进行动”、“商机”、 “报价”、“订单”等模块中，在录入“关联客户”时，需要调用“客户档案”。 可以通过EAI接口从T6-企业管理软件 中同步过来，同步其中的“往来单位”。 2.1.3. 2.1.3. 22..11..33.. 联系人档案 在“联系人”模块中，维护和管理客户方的联系人信息，包括联系人姓名、办公电话、 手机、职务、角色等基本信息。 可以通过EAI接口从T6-企业管理软件 中同步过来，同步其中的“往来单位-联系人 信息”。 2.1.4. 2.1.4. 22..11..44.. 存货档案 在“产品管理”模块，维护和管理企业的存货档案，包括货品的名称、规格属性、标准 用友畅捷通T6－crm 专属咨询4000818068 售价等信息，在系统中的“报价”、“订单”等模块中在录入“商品明细”时需要引用。 可以通过EAI接口从T6-企业管理软件 中同步过来，同步其中的“存货档案”。 2.1.5. 2.1.5. 22..11..55.. 订单档案 在“订单管理”模块，维护和管理企业的订单信息，包括订单名称、关联客户名称、发 货等信息，在系统中的“报价”、“订单”等模块中在录入“商品明细”时需要引用。 可以通过EAI接口从T6-企业管理软件 中同步过来，同步其中的“订单档案”。 2.1.6. 2.1.6. 22..11..66.. 订单明细档案 在“订单管理”模块，维护和管理企业的订单明细信息，包括订单明细中的商品名称、 数量、价格、与订单的关联西悉尼关联客户名称、发货等信息，在系统中的“报价”、“订单” 等模块中在录入“商品明细”时需要引用。 可以通过EAI接口从T6-企业管理软件 中同步过来，同步其中的“订单明细档案”。 2.2. 2.2. 22..22.. 初始化设置 2.2.1. 2.2.1. 22..22..11.. 角色设置 根据公司的组织结构及职能划分情况，在“系统设置-角色”模块下，初始化角色，并 设置各角色对应的操作权限。系统提供了两个初始角色模板（经理、业务员），可以通过系 统模板初始角色，但当公司的职能划分比较精细（比如多个销售部门），则需要在该模块下 设置角色。设置完毕的角色，在“系统设置-员工”模块中，进行员工授权时，角色信息会 被引用。在角色模块，可以设置哪类人员开启哪些功能模块。 2.2.2. 2.2.2. 22..22..22.. 账号、权限设置 在“系统设置-员工”模块，设置企业中使用系统的用户账号及其权限信息，包括登录 系统的账号名称、密码、该账号对应的角色等。对于离职等员工的账号，进行“停用”操作； 对于忘记密码的账号，可以进行“清除密码”、“重设密码”操作。 2.2.3. 2.2.3. 22..22..33