十二五规划七大产业.docVIP

新能源 　　从业绩看，光伏将是今年低碳经济板块中业绩可见性最强、超预期概率最高的板块。在低碳经济诸行业中，光伏行业明年的增长仅次于新能源车和核电，可重点关注乐山电力（600644）。 　　新能源汽车 　　为减少我国对石油的严重依赖，并达到节能减排的目标，我国必将发展新能源汽车作为重中之重。可重点关注佛山照明（000541）、万向钱潮（000559）、江淮汽车（600418）、曙光股份（600303）、奥特迅（002227）、宇通客车（600066）、金龙汽车（600686）。 　　节能环保 　　新兴产业中的节能环保可分为“节能”和“环保”两个脉络。 　　“节能”的重点将是智能电网，目前正在编制的能源行业“十二五”规划，已将发展智能电网作为重要内容纳入其中。智能电网建设重在远距离输电和配电网，重点关注设备龙头中国西电（601179），电网自动化领域龙头积成电子（002339），高压变频器行业龙头合康变频（300048）等。 　　“环保”的重点将是三废治理。目前，废水治理行业发展平稳，可重点关注中西部等地区公司，如重庆水务（601158），废气治理企业龙源技术（300105）；固废处理企业桑德环境（000826）。 　　新一代信息技术 　　新一代信息技术包括遥感、物联网、下一代互联网、新一代宽带移动通信等，行业热点呈现在三个方面。一是将在中长期受到关注的物联网产业链，个股有新大陆（000997）、远望谷（002161）、同方股份（600100）等；二是未来3年备受期待的信息技术革命云计算，相关个股有东华软件（002065）、华胜天成（600410）、中国软件（600536）等；三是未来一段时间信息化建设的重点地理信息系统产业，国内最大的电子地图提供商四维图新（002405）值得关注。 　　生物 　　新兴产业将“生物医药”扩大为“生物”。生物产业囊括了生物医药、生物农业、生物能源、生物制造和生物环保等多个领域。 　　从行业的成熟度来看，生物医药依旧是主要热点。生物医药的发展有三大领域。一是基因工程，如重组蛋白的龙头公司长春高新（000661）子公司金赛药业、国内生物药龙头企业双鹭药业（002038）；二是单克隆抗体药物，如丽珠集团（000513）等；三是疫苗行业，相关个股有天坛生物（600161）、华兰生物（002007）、智飞生物（300122）等。 　　高端装备制造 　　从细分行业看，高端装备制造主要指航空航天、海洋工程、卫星以及数控机床、高速铁路等高水平的装备产业。其中，高铁和海洋工程方向的装备制造最受关注，中国北车（601299）和中国南车（601766）最为受益。 十二五规划中七大新兴产业 大同证券认为，未来5年内，七个新兴战略产业对GDP的贡献将从目前的低于2%上升到8%。在新兴战略产业中，医药、替代能源（尤其是核电）、节能汽车以及环保相关技术和产品很有可能在未来5年大幅增长。 另外，海洋装备将成为未来5年国家战略的一大重点。我国海洋油气开采相对薄弱，未来发展空间巨大。在开发设计、勘探开采、工程配套等环节上，分别看好上海佳豪（300008）、杰瑞股份（002353）、海油工程（600583）、中海油服（601808）、巨力索具（002342）、中集集团（000039）等。 　　新材料 　　从新材料的细分看，三个领域的公司值得关注。一是行业技术壁垒较高、下游空间广阔的上市公司。如工程塑料行业龙头金发科技（600143）和普利特（002324）；聚氨酯行业的烟台万华（600309）和红宝丽（002165）；有机硅龙头新安股份（600596）和宏达新材（002211）；高性能纤维领域的国内领先者烟台氨纶（002254）等。 　　二是受益国家政策支持的节能环保、新能源领域龙头企业。如杉杉股份（600884）、江苏国泰（002091）、雅克科技（002409） 、鲁阳股份（002088）、三维丝（300056）、回天胶业（300041）等。 　　三是自身具有技术壁垒、并且未来下游市场繁荣的精细化工中间体类上市公司，如永太科技（002326）、联化科技（002250）和天马精化（002453）等