1、鞍钢集团公司2017年度第一期中期票据募集说明书.pdf

鞍钢集团公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 发行人名称：鞍钢集团公司 注册金额：100 亿元 发行金额：30 亿元 发行期限：三年 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主体评级：AAA 债项评级：AAA 担保情况：无 主承销商：中国银行股份有限公司 联席主承销商：平安银行股份有限公司 签署日期：2017 年7 月 鞍钢集团公司20 17 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法 律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。本期债务融资工具含交叉违约条款、事先约束条款，请投资人仔细阅读 相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 鞍钢集团公司20 17 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示 1 目 录2 第一章 释义 1 一、常用名词释义 1 二、专有名词释义2 第二章 风险提示及说明5 一、与本期中期票据相关的投资风险5 二、与发行人相关的风险5 三、本债务融资工具所特有的风险 18 第三章 发行条款 19 一、发行条款 19 二、发行安排20 第四章 募集资金运用22 一、募集资金用途22 二、发行人承诺22 三、偿债保障措施22 第五章 企业基本情况24 一、基本情况24 二、历史沿革24 三、股权结构26 四、公司独立性情况26 五、重要权益投资情况27 六、公司治理结构与内控制度37 七、员工情况49 八、主营业务发展情况52 九、在建工程与未来投资计划80 十、发行人未来发展战略86 十一、发行人所处行业状况、行业地位和竞争情况86 第六章 企业主要财务状况 100 一、总体财务情况 100 二、发行人近三年又一期财务数据 103 三、发行人主要财务数据分析 110 四、发行人债务情况 143 五、发行人关联交易情况 151 六、或有事项 165 七、受限资产情况 166 八、衍生产品情况 167 九、理财产品投资与大宗商品期货情况 167 十、海外投资情况 168 十一、发行人未来直接债务融资计划 170 十二、发行人其他重要事项 170 2 鞍钢集团公司20 17 年度第一期中期票据募集说明书 第七章 企业资信状况 172