红狮控股集团有限公司2017年第三期超短期融资券募集说明书.pdf

红狮控股集团有限公司2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 红狮控股集团有限公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 发行人： 红狮控股集团有限公司 注册金额： 人民币60 亿元 本期发行金额: 人民币5 亿元 发行期限： 270 日 担保情况: 无担保 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体【AA+ 】 主承销商兼簿记 管理人： 二零一七年七月 1 红狮控股集团有限公司2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 红狮控股集团有限公司2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 5 第二章风险提示及说明 9 一、超短期融资券的投资风险9 二、发行人相关风险9 第三章发行条款 19 一、主要发行条款 19 二、发行安排21 第四章募集资金运用 23 一、募集资金主要用途23 二、未来资金安排23 三、公司承诺25 第五章发行人基本情况 26 一、发行人基本情况26 二、发行人历史沿革及股本变动情况26 三、发行人股权结构及实际控制人情况34 四、发行人重要权益投资情况36 五、发行人内部治理及组织机构设置情况46 六、发行人员工基本情况56 七、发行人主营业务情况60 八、在建项目和未来投资计划79 九、发行人未来发展规划和发展目标87 十、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况89 第六章发行人主要财务状况 115 一、发行人报表合并范围及变化情况 115 二、重要会计政策和会计估计的变更 123 三、发行人主要财务数据 125 四、发行人资产负债结构及现金流分析 133 五、发行人盈利能力分析 150 六、发行人偿债能力分析 152 七、发行人资产运营效率分析 152 八、发行人有息债务情况 153 九、关联交易 156 十、重大或有事项 164 十一、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。 166 十二、金融衍生品、大宗商品期货 168 十三、重大理财产品投资