广西沿海铁路股份有限公司15年度第二期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

重要声明 本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 广西沿海铁路股份有限公司 2015 年度第二期超短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释 义 5  一、常用词语释义 5  二、专用技术词语释义 6  三、其他注意事项 8  第二章 风险提示及说明 9  一、投资风险 9  二、与发行人相关的风险 10  第三章 发行条款 16  一、本期超短期融资券主要发行条款 16  二、本期超短期融资券发行安排 17  第四章 募集资金运用 19  一、本期超短期融资券募集资金的使用 19  二、募集资金管理 19  三、偿债计划及其他保障措施 20  四、发行人承诺 27  第五章 企业基本情况 28  一、发行人概况 28  二、历史沿革 28  三、出资人与实际控制人 31  四、独立经营情况 34  五、重要权益投资情况 35  七、企业人员基本情况 48  八、主营业务情况 54  九、在建项目及拟建工程情况 77  十、发展战略 81  十一、所在行业状况、行业地位及面临的竞争状况 82  第六章 企业资信情况 94  一、发行人信用评级情况 94  二、发行人银行授信情况 94  三、发行人债务违约记录 95  四、发行人债务融资工具偿付情况 95  第七章 本期超短期融资券担保情况 96  第八章 税务事项 97  第九章 信息披露安排 98  一、本期超短期融资券发行前的信息披露 98  二、本期超短期融资券存续期内定期信息披露 98  三、本期超短期融资券存续期内重大事项披露 98  广西沿海铁路股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 募集说明书 四、本期超短期融资券本息兑付信息披露 99  第十章 投资者保护机制 100  一、违约事件 100  二、违约责任 100  三、投资者保护机制 100  四、不可抗力 106  五、弃权 107  第十一章 本期超短期融资券发行的有关机构 108  一、发行人 108  二、承销团 108  三、发行人法律顾问 110  四、审计机构 110  五、信用评级机构 111  六、托管人 111  七、集中簿记建档系统技术支持机构 111  第十二章 本期超短期融资券备查文件及查询地址 112  一、备查文件 112  二、查询地址 112  附 录：主要财务指标计算公式 114