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国家开发投资公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工 具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 2 国家开发投资公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 2 第一章 释 义 5 一、 常用名词释义 5 二、专项名词释义 6 第二章 风险提示与说明 8 一、本期超短期融资券相关的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 14 一、 本期超短期融资券主要条款 14 二、本期超短期融资券发行安排 16 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金主要用途 18 二、公司承诺 18 第五章 发行人基本情况 19 一、发行人基本情况 19 二、发行人历史沿革及股本变动情况 19 三、发行人股权结构及实际控制人情况 21 四、发行人独立性情况 22 五、发行人重要权益投资情况 22 六、公司内部治理情况 31 七、企业人员基本情况 42 八、发行人经营状况 47 九、在建工程与未来投资计划 63 十、公司业务发展目标 68 十一、发行人所在行业情况 69 第六章 发行人资信状况 85 一、发行人信用评级情况 85 二、其他资信情况 87 第七章 公司近一年基本情况 91 一、近一年主营业务情况 19 二、近一年财务情况 19 三、近一年资信情况 21 四、近一年重大事项情况 22 第八章 债务融资工具信用增进 91 第九章 税 项 101 3 国家开发投资公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 一、营业税 101 二、所得税 101 三、印花税 101 第十章 信息披露 102 一、信息披露机制 102 二、信息披露安排 102 第十一章 投资者保护机制 105 一、违约事件 105 二、违约责任 105 三、投资者保护机制 105 四、不可抗力 109 五、弃权 110 第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构 111 第十三章 备查文件 117 一、备查文件 117 二、文件查询地址 117 附录 发行人主要财务指标计算公式 119 4 国家开发投资公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义 国投公司/公司/本 指 国家开发投资公司 公司/发行人 母公司/本部 指 国家开发投资公司 非金融企业债务融 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 资工具 的，约定在一定期限还本付息的有价证券 具有法人资格的非