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亨通集团有限公司2016 年度第十期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行2016 年度第十期超短期融资券已在中国银行间市场交 易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何 判断。投资者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件”。 亨通集团有限公司2016 年度第十期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 5 一、常用词语释义 5 二、公司简称 6 三、其他专有名词释义 8 第二章 风险提示及说明 10 一、本期超短期融资券的投资风险 10 二、发行人的相关风险 10 第三章 发行条款 19 一、本期超短期融资券的发行条款 19 二、本期超短期融资券的发行安排 21 第四章 募集资金运用 23 一、发行人募集资金用途 23 二、发行人承诺 23 三、偿债资金来源及保障措施 23 第五章 发行人基本情况 26 一、发行人基本情况等 26 二、发行人主营业务情况 26 三﹑发行人主要在建和拟建项目情况 35 四、其他经营重要事项 35 第六章 企业财务情况 38 一、财务报表及审计意见 38 二、财务会计信息 38 三、财务报表合并范围及变动情况 38 四、近三年及一期财务报表主要财务数据 43 五、发行人有息债务情况 79 六、发行人2015 年度关联交易情况 85 七、发行人对外担保、未决诉讼等重大或有事项或承诺事项 90 八、发行人受限资产情况 97 九、发行人衍生产品情况 99 十、发行人交易性和可供出售金融资产情况 99 十一、发行人重大投资理财产品情况 100 十二、发行人海外投资情况 100 十三、债务融资工具发行计划 101 第七章 发行人资信状况 102 3 亨通集团有限公司2016 年度第十期超短期融资券募集说明书 一、信用评级情况 102 二、发行人银行授信情况 102 第八章 发行人2016 年三季度基本情况 106 一、2016 年三季度主要经营情况 106 二、2016 年三季度主要财务状况 108 三、2016 年三季度企业资信状况变动情况 108 四、2016 年三季度重大事项情况 108 第九章 债务融资工具信用增进 110 第十章 税项 111 一、增值税 111 二、所得税 111 三、印花税 111 第十一章 发行人信息披露工作安排 112 一、发行前的信息披露 112 二、存续期内定期信息披露 112 三、存续期内重大事项的信息披露 112 四、本金兑付和付息事项 113 第十二章 违约责任与投资者保护机制 114 一、违约事件 114 二、违约责任 114 三、投资者保护机制 114 四、不可抗力 121 五、弃权 122 第十三章 本次超短期融资券发行的有关机构 123 一、发行人 123 二、主