江苏宏图高科技股份有限公司17年度第一期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

江苏高的律师事务所 超短期融资券发行之法律意见书 目录 应当声明的事项3 一、 关于本期发行的发行人主体4 （一）关于发行人的非金融企业法人资格4 （二）关于发行人历史沿革的合法合规性 5 （三）关于发行人的交易商协会会员资格 8 二、关于本期发行程序的合法合规性 8 （一）关于本期发行的授权与批准 8 （二）关于本期发行的注册与备案9 三、关于本期发行的发行文件及发行有关机构9 （一）关于本期发行的发行公告9 （二）关于本期发行的募集说明书9 （三）关于本期发行的评级报告 10 （四）关于本期发行的法律意见书 10 （五）关于本期发行的审计报告 10 （六）关于本期发行的主承销商 11 四、关于与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 11 （一）关于本期发行的注册与备案金额 11 （二）关于本期发行的募集资金用途 12 （三）关于发行人的法人治理情况 12 （四）关于发行人的业务运营情况 12 （五）关于发行人的资产受限制情况 13 （六）关于发行人的或有事项 14 （七）关于发行人的资产重组与关联交易情况 14 （八）信用增进情况 16 五、关于本期发行的结论性意见 16 2 江苏高的律师事务所 超短期融资券发行之法律意见书 江苏高的律师事务所 关于 江苏宏图高科技股份有限公司2017 年度第一期超短期融资券发行之 法律意见书 致：江苏宏图高科技股份有限公司 江苏高的律师事务所（以下简称：“本所”）接受江苏宏图高科技股份有限公 司（以下简称：“发行人”或者“公司”）的委托，依法担任其在中国境内发行的 2017 年度第一期 6 亿元超短期融资券（以下简称：“本期发行”）的专项法律顾 问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国中国人民银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管 理办法》和中国银行间市场交易商协会发布的《非金融企业债务融资工具注册发 行规则》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》、《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集 说明书指引》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称：“《管理 办法》及其配套文件”）的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，就本期发行出具本法律意见书。 应当声明的事项 1、本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我 国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽 责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律 意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3 江苏高的律师事务所 超短期融资券发行之法律意见书 2、对于本法律意见书至关重要而又无法获得独立证据支持的事实，本所律 师依赖于有关政府部门、发行人及其他有关单位出具的证明文件和有关说明发表 意见。本所律师对以上无其他证据可以佐证的证明文件和有关说明视为真实无 误。 3、在本法律意见书中，本所律师仅就与本期发行及发行文件所涉及到的有 关法律问题发表意见。在本法律意见书中如涉及会计、审计、信用评级、偿债能 力和现金流分析等内容，均为对发行人制作之发行文件及有关中介机构出具之专 业报告中