江苏华地国际控股集团有限公司15年度第二期短期融资券募集说明书.pdf

江苏华地国际控股集团有限公司2015 年第二期短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人管理层承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 江苏华地国际控股集团有限公司2015 年第二期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义5 第二章 风险提示9 一、与本期短期融资券相关的风险9 二、发行人相关风险9 第三章 发行条款 17 一、发行条款 17 二、发行安排 18 第四章 募集资金运用21 一、发行短期融资券的目的及用途21 二、发行人承诺22 三、本期短期融资券偿债计划安排23 第五章 发行人基本情况24 一、发行人基本情况24 二、发行人历史沿革及股本变动情况24 三、发行人股权结构及实际控制人情况27 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营方面的独立性情 况31 五、发行人重要权益投资情况32 六、发行人内部治理及组织机构设臵情况38 七、企业人员基本情况45 八、发行人主营业务情况46 九、发行人主要在建项目情况60 十、发行人业务发展战略63 十一、发行人所在行业状况64 第六章 发行人主要财务状况70 一、发行人近年财务报告审计情况70 二、发行人重大会计科目及重要财务指标分析81 三、发行人最近一期付息债务情况95 四、发行人关联交易情况96 五、重大或有事项 100 六、受限制资产情况 101 七、衍生产品情况 101 八、重大理财产品投资 101 九、海外投资情况 102 十、直接债务融资计划 102 第七章 发行人资信状况 103 一、对公司主体的评级报告摘要 103 二、对本期短期融资券的评级报告摘要 104 3 江苏华地国际控股集团有限公司2015 年第二期短期融资券募集说明书 三、跟踪评级有关安排 104 四、发行人其他资信情况 105 第八章 债务融资工具信用增进 107 第九章 税项 108 第十章 发行人信息披露工作安排 109 一、短期融资券发行前的信息披露 109 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 109 三、短期融资券存续期内定期信息披露 110 四、本息兑付事项 110 第十一章 违约责任与投资者保护机制 111 一、违约事件 111 二、违约责任 111 三、投资者保护机制 111 四、不可抗力 115 五、弃权 115 第十二章 本期短期融资券发行有关机构 116 第十三章 备查文件及备查地址 120 附件 121 4 江苏华地国际控股集团有限公司2015 年第二期