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民族地区保险企业竞争战略探究摘要:企业所处的行业及其竞争结构是影响企业竞争和发展的主要因素。本文通过对湘西自治州保险企业的发展情况及其所存在问题的分析基础上,对其竞争战略进行了分析研究,并提出了湘西自治州保险企业的竞争战略,希望能对其它民族地区的保险企业提供一些发展的经验和借鉴作用。 关键词:湘西民族地区;保险企业;竞争战略 中图分类号:F842 文献标识码:A 文章编号:1003-9031(2010)04-0058-04 一、湘西民族地区保险市场发展的环境概况 湘西土家族苗族自治州(以下简称自治州),位于湖南省西北部,下辖7县1市,土地面积15426平方公里,以山地为主,山、岗、丘、平原等多种地貌类型并存,属亚热带山地季风湿润气候区,具有夏季偏凉,无高温热害,冬季偏暖等特点,最明显的特征是适宜多种农作物的生长。截止2008年末,全州总人口273.93万(其中少数民族人口206.76万,占总人口的75.50%),比上年增加1.8万,人口增长率为7.53‰,人口密度为每平方公里178人,2006年至2008年人口平均增长率为7.28‰。 2006-2008年,自治州国内生产总值平均每年以27.46%的速度递增,2008年达到226.66亿元,比上年增长8.2%,人均实现国内生产总值9081元,增长21.97%。2008年全州固定资产投资131亿元,比上年增长28.4%,利用外资完成投资930万美元,比上年增长29%。城乡居民储蓄存款持续增长,全年城乡居民储蓄存款余额151.8亿元,比上年增加19.73亿元,增长率为14.94%。 二、湘西民族地区保险企业的经营现状 1.市场供给主体。截至2009年底,湘西自治州保险市场共有13家保险公司,其中8家财产保险公司、5家人寿保险公司,分别是:中国人民财产保险公司,中国人寿保险股份有限公司,中国平安财产保险公司、中国平安人寿保险股份有限公司,寿康人寿保险股份有限公司,新华人寿保险股份有限公司,中华联合财产保险股份有限公司、中国大地财产保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、天安财产保险股份有限公司、都邦财产保险股份有限公司、安邦财产保险股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司。 2.业务发展总体状况。从保费收入总量看,业务总量持续增长。自治州2006年保费收入为28800万元(其中产险9700万元,寿险15800万元),2007年保费收入为39200万元(其中产险14400万元,寿险21300万元),2008年保费收入为52200万元(其中产险14100万元,寿险31300万元),从2006-2008年保费平均增长率为40.63%,高于同期经济增长水平(见表1)。 3.市场份额。由于天安、大地、中华联合以及新华、泰康等保险公司的进入,保险市场份额有所改变。湘西自治州保险市场,尤其是寿险市场竞争尤为激烈,市场竞争呈现以人保、平安、太保等产险和国寿、平安、太保等寿险为主,其他公司为辅的格局。从2008年产险市场看,中国人民保险公司占75.06%,平安财产保险公司占12.55%,太平洋财产保险公司占4.18%,其他财产保险公司占8.21%;从寿险市场来看,中国人寿保险公司、平安人寿保险公司、太平洋人寿保险公司的市场份额分别为62.59%、12.85%、3.41%,其他人寿保险公司占21.15%。 4.保险深度和保险密度。保险总体水平低,湘西自治州经济的相对滞后,在一定程度上影响了总体保险水平的提高。2006年,湘西自治州保险深度和保险密度分别为1.94%和106.67元,2008年保险深度和保险密度分别达到2.30%和190.56元(见表2)。 三、湘西民族地区保险市场存在的主要问题 1.保险市场供给主体少,不利于培育良性市场。经过近几年保险公司积极开展保险宣传和销售活动,自治州居民的保险意识显著提高,但由于目前仅有13家保险公司在湘西民族地区开设有分支机构,保险供给主体较少,在投保时可选择范围就小,很大程度上影响了消费者的积极性,且不利于各保险公司树立竞争意识和忧患意识,不利于保险市场发育。 2.保险业务发展水平依然较低。2008年自治州保险密度为190.56元,而2006年底我国保险密度为106.67元,从保险深度来看,国际上发达国家大约为8%,发展中国家大约为4%,而2008年自治州的保险深度为2.30%。由此可见,自治州业务远不能满足社会需求,还需积极促进保险业发展。 3.险种单一,产品同构现象严重。目前各保险公司在自治州市场提供的险种共有几十种,近年来也相继开发出许多新险种,如投资连结保险、分红保险、万能保险,但真正受欢迎的只有四五种,保险公司的商品供给与实际需求存在差距,显得品种单一,