厦门夏商集团有限公司15年度第四期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

厦门夏商集团有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断超短期融资券的投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权 利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 厦门夏商集团有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 目 录 目 录3  第一章 释义 5  第二章 投资风险提示 8  一、与本期超短期融资券相关的风险 8  二、与发行人相关的风险 8  第三章 发行条款 14  一、本期超短期融资券的发行条款 14  二、发行安排 15  第四章 募集资金用途 17  一、募集资金用途 17  二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 17  第五章 企业基本情况 18  一、发行人概况 18  二、发行人历史沿革 18  三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 19  四、独立性经营情况 20  五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 21  六、发行人组织结构 27  七、公司治理结构 30  八、发行人高级管理人员及人员情况 38  九、发行人主营业务情况分析 41  十、发行人主要在建工程及未来投资规划 59  十一、发行人业务发展规划 60  十二、发行人行业情况 64  十三、发行人行业地位及竞争优势 86  第六章 企业资信状况 87  一、信用评级情况 87  二、发行人及子公司资信情况 89  三、发行人债务融资工具偿付情况 90  第七章 债务融资工具信用增进 91  第八章 税项 92  一、营业税 92  二、所得税 92  三、印花税 92  第九章 发行人信息披露工作安排 93  一、本次发行相关文件 93  3 厦门夏商集团有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 二、定期财务报告 93  三、重大事项 93  四、本息兑付 94  第十章 违约责任与投资者保护机制 95  一、违约事件 95  二、违约责任 95  三、投资者保护机制 96  四、不可抗力 100  五、弃权 100  第十一章 本次超短期融资券发行的有关机构 101  一、发行人 101  二、承销团 101  三、律师事务所 103  四、审计机构 103  五、信用评级机构 104  六、托管人 104  第十二章 备查文件 106  一、备查文件 106  二、文件查询地址 106  4 厦门夏商集团有限公司