厦门翔业集团有限公司15年度第八期超短期融资券募集说明书.pdf

厦门翔业集团有限公司2015 年度第八期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整和及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 厦门翔业集团有限公司2015 年度第八期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义5 第二章风险提示9 一、超短期融资券的投资风险9 二、发行人相关风险9 第三章发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、发行安排 17 第四章募集资金运用 17 一、募集资金主要用途 19 二、公司承诺 19 第五章发行人基本情况20 一、发行人基本情况20 二、发行人历史沿革及股本变动情况20 三、发行人股权结构及实际控制人情况23 四、发行人重要权益投资情况24 五、发行人内部治理及组织机构设置情况35 六、发行人董事、监事及高管人员情况40 七、发行人主营业务情况43 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况77 第六章发行人资信状况95 一、发行人信用评级情况95 二、发行人其他资信情况98 第七章本期超短期融资券的信用增进情况 100 第八章税项 101 一、营业税 101 3 厦门翔业集团有限公司2015 年度第八期超短期融资券募集说明书 二、所得税 101 三、印花税 101 第九章发行人信息披露工作安排 102 一、超短期融资券发行前的信息披露 102 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 102 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 103 四、本息兑付事项 103 第十章违约责任与投资者保护机制 105 一、违约事件 105 二、违约责任 105 三、投资者保护机制 105 四、不可抗力 111 五、弃权 111 第十一章本次超短期融资券发行的有关机构 112 第十二章备查文件 124 一、备查文件 124 二、文件查询地址 124 附录发行人主要财务指标计算公式 126 4 厦门翔业集团有限公司2015 年度第八期超短期融资券募集说明书 第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “翔业集团/公司/发行人” 指 厦门翔业集团有限公司。 “超短期融资券” 指 具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在 银行间债券市