上海联腾数据科技股份有限公司非公开发行方案 - 上海股权托管交易中心.pdfVIP

上海联腾数据科技股份有限公司 非公开发行方案 上海联腾数据科技股份有限公司 非公开发行方案 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次非公开发行方案不存在虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏，并对本方案内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、非公开发行股份主体 上海联腾数据科技股份有限公司（以下简称“联腾数据”或“公司”） 股份简称：联腾数据 股份代码：300006 二、非公开发行股份种类及数额 1．非公开发行股份种类：有限售条件的人民币普通股。 2. 非公开发行股份数量及金额：不超过 400 万股（含400 万股），融资额不 超过 1,000 万元人民币（含 1,000 万元人民币）。 三、非公开发行股份价格及定价依据 非公开发行股份价格为每股人民币 2.50 元。 经上海鼎迈会计师事务所有限公司审计，公司2015 年度经审计的净利润为 -1,986,892.26 元，净资产为33,470,452.38 元。2015 年归属于母公司股东权益合 计为33,120,020.22 元，每股净资产为1.15 元；2015 年归属于母公司所有者的净 利润为-1,986,892.26 元，每股收益为-0.068 元。 依据非公开发行方案，本次非公开发行完成后，摊薄后每股净资产为 0.95 元，摊薄后静态市净率约为2.63 倍；摊薄后的每股收益为-0.057 元，摊薄后静态 市盈率约为-43.86 倍。 本次非公开发行股份价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、 市盈率率和市净率等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。 四、非公开发行期限 获得上海股权托管交易中心同意非公开发行股份的通知后，公司将在上海股 权托管交易中心规定的时间内完成本次非公开发行。 上海联腾数据科技股份有限公司 非公开发行方案 五、公司在册股东优先认购方案 本次非公开发行股份拟向股权登记日在册的公司股东优先配售不超过 174 万股份（含 174 万股）。公司在册股东对定向发行股份的认购情况以股东大会表 决为准。 六、非公开发行新增认购人的认购方案 本次非公开发行新增1 名认购人，为机构投资者认购，认购股份合计不超过 226 万股份 （含226 万股）。 七、出资方式 所有认购人均以现金方式认购本次非公开发行的股份。 八、募集资金用及项目可行性分析 （一）资金使用规划及投资计划 本次非公开发行募集资金1,000 万元，募集资金主要用于云对讲、指尖门禁、 实时在线巡查系统平台的开发和推广。融资资金使用规划如表1 所示： 表1：融资资金使用规划 项目 资金 云对讲平台 300 万元 指尖门禁平台 250 万元 实时在线巡查系统平台 150 万元 共计 750 万元 本次剩余募集资金250 万元补充公司流动资金，优化公司资本结构，为2016 年公司运营最好充足准备，减少债务融资带来的财务费用和财务风险，提高公司 盈利能力和抗风险能力。 （二）项目介绍 1、云对讲平台项目 云对讲平台是利用“互联网+物联网”的架构进行规划的楼寓对讲系统，主 要围绕老旧小区的楼寓对讲系统的改造，同时，也适用于新建小区的楼寓对讲系