台湾工具机产业.PDF

2016/10  商周摘要  台灣工具機廠現況比較 • 主要廠商、產品與策略 • 營運表現  市場概況 • 經營周轉天數 • 全球工具機市場概況 • 產業問題 • 台灣工具機產業概況  未來發展趨勢 • ECFA影響 • 中國十二五計劃 • 結論  2012年台灣工具機靠著中國iPhone相關工廠的工 具機需求達到巔峰，但往後3年不斷衰退  「中等生問題」：與韓國競爭，中國急起直追，日 本向下擴展  ECFA談判失誤，開放機器太少零件太多，使中國 快速成長  應收帳款、存貨佔比增加，虛胖嫌疑  麗馳-代工、協易機-智慧機器、上銀-機器人 工具機發展  1990年代日本  1990年代末期美國  2000中國工業需求  2009金融海嘯衰退  2012中國設備投資趨緩  高階-德、日  中階-台灣、韓  低階-中國  缺乏內需市場是 台灣的問題 台灣  iPhone熱潮、ECFA  中國廠商競爭+德日搶單  整體市場需求減少  紅海市場 代號 名稱 產品 策略 1590 亞德克KY 氣動控制元件 海外營運據點 2049 上銀 滾珠螺桿、滑軌 工業4.0 、新產品(智慧螺桿、機器人) 1530 亞崴 龍門機 工業4.0 、海外市場 1540 喬福 切削中心機、車床 加強研發、提升品質 1583 程泰 車床 加強研發、客製化、高階產品、市場分散 4510 高鋒 切削中心機、龍門機 海外市場、加強研發、提升品質 4513 福裕 磨床、車床 工業4.0 、提升品質 4526 東台 PCB鑽孔機 工業4.0 、航空產業、先進製造應用產業 4533 協易機 沖床 工業4.0 、汽車產業 6609 瀧澤科 PCB鑽孔機 工業4.0 、客製化 工業4.0 、新市場與產品  營收： 大廠增加、中型廠減少  毛利率： 普遍持平或減少  整體產值下滑，但大廠營收表 現沒有明顯變動?  中心廠協力廠零組件廠 代號 名稱 2011 2012 2013 2014 2015 1590 亞德克KY 190.33 233.10 240.66 272.31 283.41 2049 上銀 163.86 283.69 317.02 284.06 320.12 1530 亞崴 304.02 302.40 346.21 309.36 360.63 1540 喬福 253.03 255.24