2014年河北融投控股集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

2014 年河北融投控股集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 1 2014 年河北融投控股集团有限公司公司债券募集说明书 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年河北融投控股集团有限公司公司债券 （简称“14 冀融投债”）。 （二）发行总额：人民币15 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，在第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券 存续期内前 5 年的票面年利率根据上海银行间同业拆放利率基准利 率加上不超过2.80% 的基本利差确定，上海银行间同业拆放利率基准 利率为发行日公告前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期上海银行间 同业拆放利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四 舍五入。最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定， 并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期限内前 5 年固定不 变。在本期债券存续期的第5 年末，发行人可选择上调或下调票面利 率0 至300 个基点 （含本数），在债券存续期后2 年固定不变；投资 者有权选择在本期债券的第 5 年末是否将持有的本期债券按面值全 部或部分回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾 期不另计息。 （四）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券 存续期限的第5 年末调整本期债券后2 年的票面利率，调整幅度为0 至300 个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。 （五）投资者回售选择权：发行人作出关于是否调整本期债券票 面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内 进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选 2 2014 年河北融投控股集团有限公司公司债券募集说明书 择继续持有本期债券。 （六）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期 利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第5 年末行使回售选择权， 则第5 年末偿还本金；若投资者在第5 年末未行使回售选择权，则第 7 年末偿还本金。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登 记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值 所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自 兑付日起不另计利息。