精功集团有限公司2016 年度第三期超短期融资券申购说明一、 重要 .pdf

精功集团有限公司2016 年度第三期超短期融资券 申购说明 一、 重要提示 1、经中国银行间市场交易商协会中市协注[2015]SCP294 号文件 批准，精功集团有限公司将在全国银行间债券市场公开发行“精 功集团有限公司2016 年度第三期超短期融资券”。 2、本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款 的方式。兴业银行股份有限公司作为主承销商，组织承销团承销 本期超短期融资券，兴业银行股份有限公司作为簿记管理人负责 簿记建档工作。 3、本期债务融资工具申购期间为2016 年 8 月22 日-23 日9 时 00 分至14 时00 分。各承销商请详细阅读本《申购说明》。 4、本期债务融资工具的发行规模为人民币5 亿元，期限270 天。 每家承销商基本承销额为0 亿元。 5、本期债务融资工具按面值发行，申购区间为[5-5.8%]。填写 申购利率时按由低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单位为 0.01%。 6、承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。 7、在本《申购说明》中，营业日是指北京市的商业银行对公营 业日。 8、本次簿记建档仅接收承销商的《申购要约》。其他投资者请通 过承销商购买本期债务融资工具。 9、本次簿记建档截止后将停止接收承销商的《申购要约》，敬请 1 留意。 二、 本期债务融资工具主要条款 1、债务融资工具名称：精功集团有限公司2016 年度第三期超短 期融资券。 2、计划发行规模：5 亿元。 3、期限：270 天。 4、价格/价格区间：100 元/百元。 5、利率/利率区间：[5-5.8%]。 6、债券面值：人民币100 元。 7、发行日期：2016 年8 月22 日-23 日。 8、分销日期：2016 年8 月22 日-23 日。 9、缴款日期：2016 年8 月24 日。 10、上市日期：2016 年8 月25 日。 11、兑付日期：2017 年5 月21 日（如遇法定节假日或休息日顺 延至其后的第一营业日, 兑付款项不另计息）。 12、付息日期：2017 年5 月21 日。 13、本期债务融资工具的销售佣金费率不低于0.1%。 14、债券评级：大公国际给予发行方的主体评级为AA。 15、登记托管形式：本期债务融资工具采用实名制记账式，在银 行间市场清算所股份有限公司（以下简称“清算所”）统一托管。 16、付息及兑付方式：本期债务融资工具的利息支付及到期兑付 事宜按托管机构的有关规定执行，由登记托管机构代理完成利息 支付及本金兑付工作。 17、上述本期债务融资工具的基本情况与募集说明书不一致的， 2 以募集说明书为准。 三、申购区间 本期债务融资工具申购区间确定为[5-5.8%]. 四、申购时间 本期债务融资工具申购期间为 2016 年 8 月22 日-23 日9 时00 分至14 时00 分。承销商须在上述规定的申购期间内以传真形式 向簿记管理人提交《精功集团有限公司 2016 年度第三期超短期 融资券申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以承销 商将加盖预留印鉴或法人公章的《申购要约》传真至簿记管理人 处的时间为准，传真号码为 010 五、申购程序 1、承销商按本《申购说明》的具体要求，正确填写《申购要约》， 并在本《申购说明》要求的时间内，将加盖预留印鉴或法人公章 的《申购要约》传真至簿记管理人指定的传真号码。 2、各承销商应根据自己的判断，在本说明前述规定的申购区间 内自行确定申购价位，每家承销商可报出不超过5 个意愿申购价 位及相应的申购金额。每个价位所对应的申购金额即为该成员在 该价位愿意投资的需求，所有价位的申购金额及最低承销额之和 为该承销商愿意投资的总需求。 3、对于本期债务融资工具，每个承销商申购总金额下限为人民 币1000 万元（含），且必须是人民币1000 万元的整数倍。 4、每家承销商在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提交一 份《申购要约》。 3 六、确定发行规模 簿记管理人根据收到的《申购要约》进行簿记建档，统计有效申 购要约的数量。根据簿记建档等情况，发行方与主承销方协商确 定本期债务融资工具的发行规模，并在上海清算所网站和中国货 币网上刊登的《精功集团有限公司 2016 年