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股票代码：300368 股票简称：汇金股份 河北汇金机电股份有限公司 非公开发行股票预案 （修订稿） 二〇一六年四月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏承担个别和连带的法律责任。 2 、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第36号—创业板上市公司非公开发行股票预 案和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的说 明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事实并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事宜的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事宜的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 重大事项提示 1、本次非公开发行股票方案已于2016年1月31 日经公司第二届董事会第二十 四次会议审议通过，并于2016年2月17 日经公司2016年第一次临时股东大会审议 通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需中国证监会的核 准。 2 、本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资 基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境 外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资 者，发行对象不超过5名。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核 准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，由董事会与本次发 行的保荐机构（主承销商）协商确定。 3、本次非公开发行股票数量不超过5,000万股，最终发行数量由董事会根据 股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人（主承销商）协 商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有 除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将进行相应调整。 4 、本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则为：发行价格不低于发 行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一 个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权 在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规 则，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行 价格将进行相应调整。 5、公司本次发行拟募集资金总额不超过100,000.00万元，在扣除发行费用后 拟投向以下项目： 序号 项目名称 项目总投资额（万元）拟投入募集资金数额 （万元） 社区智能终端产品工程建设 1 19,430.13 19,000.00 项目 2 棠宝智慧社区项目 67,760.00 56,000.00 2 3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 合计 112,190.13 100,000.00