牧高笛户外用品股份有限公司首次公开发行A股发行公告.PDFVIP

牧高笛户外用品股份有限公司 首次公开发行A股发行公告 保荐机构 （主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 牧高笛户外用品股份有限公司 （以下简称“发行人”或“牧高笛”）根据《证券 发行与承销管理办法》（证监会令[第121 号]，以下简称“ 《管理办法》”）、《首次 公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号，以下简称“ 《业务规范》”） 和《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（以下简称“ 《网上发行实施 细则》”）等相关规定首次公开发行股票。 1、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重 点关注，主要变化如下： （1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发 行，不进行网下询价和配售。 （2 ）本次发行价格为16.37 元/股，投资者据此价格在2017 年2 月23 日（T 日）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统并采用网上按市值申购 方式进行申购，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。投资者进行网上申购 时无需缴付申购资金。 （3 ）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股 申购。 （4 ）网上投资者申购新股中签后，应根据《牧高笛户外用品股份有限公司 首次公开发行 A 股网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017 年2 月27 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认 购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵 守投资者所在证券公司的相关规定。 中签投资者放弃认购的股份由国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐 机构（主承销商）”）包销。 （5 ）当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70% 1 时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。 （6 ）网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签后未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股申购。 2 、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价 市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识， 强化价值投资理念，避免盲目炒作。发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证 股票上市后不会跌破发行价。 3、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，认真阅读2017 年2 月22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及《证券日报》上的投资风险特别公告。 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需充分了解新股投资风险，仔细研读 发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股 申购： 1、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业 分类指引》（2012年修订），发行人所处行业为纺织服装、服饰业（行业代码C18 ）， 本次发行价格16.37元对应的2016年摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限 公司发布的2017年2月20 日纺织服装、服饰业（行业代码C18 ）最近一个月平均 静态市盈率40.46倍，请投资者决策时参考。 2 、发行人本次募投项目的资金需求量为22,814.53万元。按本次发行价格 16.37元、发行新股1,669万股人民币普通股（A股）计算的本次发行预计募集资 金总额为27,321.53万元，扣除发行费用4,507.00万元后，预计募集资金净额为 22,814.53万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资 金投资额。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。 2 重要提示