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2010 年安顺市国有资产管理有限公司 市政项目建设债券募集说明书 发行人 安顺市国有资产管理有限公司 主承销商 二О一О年 月 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 1 负责。 五、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2010 年安顺市国有资产管理有限公司市政项 目建设债券（简称“10 安顺国资债”）。 （二）发行总额：人民币10 亿元。 （三）债券期限：本期债券分为两个品种。品种一为6 年期，第 4 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 7 年期，第5 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 以上两个品种发行规模均为5 亿元。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券。 1、品种一的票面年利率为7.10%，在债券存续期前4年内固定不 变。在该品种债券存续期的第4年末，发行人可以选择是否上调该品 种债券票面利率0至100个基点（含本数），在发行人行使调整票面利 率选择权后，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前4年票面 年利率7.10%加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。 2 2、品种二的票面年利率为7.40%，在债券存续期前5年内固定不 变。在该品种债券存续期的第5年末，发行人可以选择是否上调该品 种债券票面利率0至100个基点（含本数），在发行人行使调整票面利 率选择权后，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面 年利率7.40%加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行人上调票面利率选择权：发行人有权分别在本期债券 品种一的存续期内的第4年末和品种二的存续期内的第5年末决定是 否上调相应债券品种后2年的票面利率，上调幅度均为0至100个基点 （含本数）。 （六）发行人上调票面利率公告日：发行人将分别于本期债券品 种一的第4个计息年度付息日前第25个工作日和品种二的第5个计息 年度的付息日前第25个工作日刊登关于是否上调相应债券品种票面 利率以及上调幅度的公告。 （七）投资者回售选择权：发行人分别于本期债券品种一存续期 的第4年末和本期债券品种二存续期的第5年末刊登关于是否上调相 应债券品种的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在各债 券品种的投资者回售登记期内进行登