永泰能源股份有限公司2013年公司债券2017年付息公告.PDF

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－085 债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520 债券简称：12 永泰01、12 永泰02、13 永泰债、16 永泰01、16 永泰02、16 永泰03 永泰能源股份有限公司 2013 年公司债券2017 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  债权登记日：20 17 年8 月4 日  债券付息日：2017 年8 月7 日（原定于每年8 月6 日为上一计息年度的付息 日，因2017 年 8 月6 日为周日休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日即 2017 年8 月7 日支付；顺延期间不另计利息。） 永泰能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于2013 年 8 月6 日发行的永泰能源股份有限公司2013 年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2017 年8 月7 日开始支付自20 16 年8 月6 日至2017 年8 月5 日期间的利息。 根据《永泰能源股份有限公司公开发行2013 年公司债券募集说明书》有关条款 的规定，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：永泰能源股份有限公司2013年公司债券 2 、债券简称：13永泰债 3、债券代码：122267 4 、发行总额：人民币38亿元 5、债券品种和期限：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上 调票面利率选择权与投资者回售选择权。 6、债券利率：本期债券票面利率6.80% ，在债券存续期前3年的票面利率固 定不变。在本期债券存续期内第3年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被 回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加 上上调基点，在债券存续期后2年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择权， 未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期 债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 2016年6月27 日，公司发布了《关于“13永泰债”公司债票面利率调整的公告》， 决定上调本期债券的票面利率50个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率为 1 7.30%并固定不变（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利 息，债券存续期内前3年票面年利率为6.80%并固定不变）。 7、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调 本期债券后2年的票面利率，上调幅度为1～200个基点（含本数），其中一个基点 为0.01% 。2016年6月27 日，公司发布了《关于“13永泰债”公司债票面利率调整的 公告》，决定上调本期债券的票面利率50个基点，即本期债券存续期后2年的票面 利率为7.30%并固定不变。 8、回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的 公告后，公司债券持有人有权在债券存续期间第3年付息日将其持有的债券全部 或部分按面值回售给公司。2016年8月5 日，公司发布了《关于“13永泰债”公司债 券回售实施结果的公告》，回售有效申报数量为210,000手，回售金额为人民币 210,000,000元。回售实施完毕后“13永泰债”在上海证券交易所上市并交易的数量 为3,590,000手，共计人民币3,590,000,000元。 9、计息期限（存续期间）：本期债券的起息日为2013年8月6 日，计息期限为 2013年8月6 日至2018年8月5 日。 10、付息日：本期债券的付息日为2014年至2018年每年的8月6 日。如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。 11、到期日：本期债券的到期日为20 18年8月6 日。 12、兑付日：本期债券的兑付日为20 18年8月6 日。如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。 13、资信评级情况：2017年5月27 日，经联合信用评级有限公司跟踪评级，