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2015 年第1 季组合(进取型)表现回顾

2015 年第1 季组合(进取型)表现回顾 总览 (进取型组合) 2015 年第1 个季度组合(进取型)表现十分理想。(英国友诚进取型 - 沃。跨越组 合上升愈4.96% ; 标准人寿进取型 - 沃。跨越组合上升愈5.41% ; 苏黎世进取型 - 沃。跨越组合上升愈 4.20%) 。 首季组合(进取型)表现回顾 相比之下,MSCI ACWI IMI 70% + JPM GBI 30% 指标只能在2015 年第1 个季 度获得1.33%的回报,我们的3 个进取型组合分别在2015 年第1 个季度全部大 幅跑赢基准约3%或以上。 3 月份组合 (进取型)表现回顾 我们的3 个进取型组合在2015 年3 月份表现持续稳定和扎实,在基准指数回调 1.18%的时候,我们组合的表现分别在3 月份时再度跑赢基准约1%或以上。 2015 年第1 季组合(均衡型)表现回顾 总览 (均衡型组合) 2015 年第1 个季度组合(均衡型) 表现理想。(英国友诚均衡型 - 沃。优越组合上 升愈4.42% ; 标准人寿均衡型 - 沃。优越组合上升愈4.95% ; 苏黎世均衡型 - 沃。 优越组合上升愈 3.92%) 。 首季组合(均衡型)表现回顾 相比之下,MSCI ACWI IMI 50% + JPM GBI 50% 指标只能在2015 年第1 个季 度获得负1.07%的回报,我们的3 个均衡型组合分别在2015 年第1 个季度全部 大幅跑赢基准约4%或以上。 3 月份组合(均衡型)表现回顾 我们的3 个进取型组合在2015 年3 月份表现持续稳定,和基准指数比较,表现 不相伯仲。 2015 年第1 季组合(防守型)表现回顾 总览 (防守型组合) 2015 年第1 个季度组合(防守型) 表现理想。(英国友诚防守型 - 沃。优越组合上 升愈2.06% ; 标准人寿防守型 - 沃。优越组合上升愈2.49% ; 苏黎世防守型 - 沃。 优越组合上升愈 2.26%) 。 首季组合(防守型)表现回顾 相比之下,MSCI ACWI IMI 30% + JPM GBI 70% 指标在2015 年第1 个季度获 得负1%的回报,我们的3 个防守型组合分别在2015 年第1 个季度全部大幅跑赢 基准约3%或以上。 3 月份组合(防守型)表现回顾 我们的3 个进取型组合在2015 年3 月份表现持续扎实,在基准指数回调0.49% 的时候,我们组合的表现分别在3 月份时再度跑赢基准约0.2% 。 集团研究部基金挑选成果 欧洲和日本央行年初推出量寛措施以增加流动性,加上中国进行降息,促使环球 市场资金流动性增加,3 月时美国联储局主席耶伦表示联储局会议结果并不代表 联储局对加息失去耐性,升息时间更具弹性,消息带动环球主要市场继续造好。 在我们为客户挑选的基金中,升幅最多为日本基金和健康护理基金,其在2015 年第1 个季度分别升愈10.41%和7.87% 。 同时,我们于本年初开始以核心卫星策略为组合进行主动管理,印度及日本基金 尽显卫星基金本份,分别升10.41%及6.07%,为组合贡献额外之回报。 2015 年第1 季度环球市场表现回顾 总览 环球市场整体于2015 年第1 个季度普遍上升,环球主要国家比对下,中国上证 指数表现最好,首季上升15.95% ; 在日本和欧洲央行推出量出量寛下,日本录 得10.04 %升幅 ; 德国录得8.31 %升幅,但是美国在其加息时间表的不确定性下, 美国SP 500 指数在首季只是录得0.44 % 升幅。 美国 2015年首季,美元持续走强,但近期经济数据显示美国经济正面临增长放慢的风险 可能性增加,首季美股在历史高位不时出现震荡,显示「高处不胜寒」。标普500 指数今年首季仅0.44%,与过往数季比较,上升动力明显减弱,短期转势向下的可能 性仍然不可忽视。 欧洲 欧洲央行于2015年初宣布实施量寛计划每月买入总值 600 亿欧元的资产,至少维持 至2016 年9 月。在量宽措施下,环球市场资金流入欧洲市场,在流动性推进下, 欧洲市场于第1季

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