2012年第一期泉州银行股份有限公司.PDF

2013 年第一期泉州银行股份有限公司金融债券募集说明书 目 录 发行人声明4 本期金融债券基本条款 5 释 义8 第一章 募集说明书概要 11 一、发行人概况 11 二、本期金融债券主要发行条款 12 三、本期债券募集资金用途 14 第二章 债券清偿顺序说明及风险提示 15 一、本期债券的清偿顺序 15 二、与本期债券有关的风险及对策 15 第三章 本期债券情况 20 一、主要发行条款 20 二、认购与托管 22 三、发行人的声明和保证 23 四、投资者的认购承诺 24 第四章 发行人基本情况 25 一、发行人的基本情况 25 二、发行人所在行业情况 26 三、发行人经营状况 30 四、发行人风险管理状况 37 五、公司治理情况 41 六、发行人与主要股东、子公司及其他投资者关系 49 第五章 发行人财务状况分析 52 一、发行人会计报表的编制基准 52 二、发行人简要财务报表 52 三、发行人报告期和上年主要财务指标摘要 56 四、主要财务数据分析 57 五、发行人主要监管指标 62 2 2013 年第一期泉州银行股份有限公司金融债券募集说明书 六、本期债券发行后发行人的财务结构 63 第六章 本期债券募集资金的使用以及历史债券发行情况64 一、本期债券募集资金的用途 64 二、已发行未到期的其他债券 64 第七章 公司董事会及高级管理人员 65 一、发行人董事介绍 65 二、发行人监事介绍 67 三、发行人高管人员介绍 68 第八章 债券涉及税务等相关问题分析 70 第九章 债券信用评级情况 71 第十一章 本次发行有关机构 74 第十二章 备查资料 78 3 2013 年第一期泉州银行股份有限公司金融债券募集说明书 发行人声明 经《中国银监会关于泉州银行发行金融债券的批复》（银监复【2012 】320 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字【2012 】第71 号） 核准，泉州银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行 2013 年第一期泉州 银行股份有限公司金融债券（以下简称“本期债券” ）。 投资者购买本期债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独 立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本次本期债券的投 资价值做出了任何评价，也不表明对本次本期债券的投资风险做出了任何判断。 本募集说明书的全部内容遵循《商业银行法》、《全国银行间债券市场金融债 券发行管理办法》及其他现行法律、法规的规定。本募集说明书旨在向投资者提 供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。发行人愿就本募集说 明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后， 确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（ ）、 中国货币网（ ）和其他指定地点或媒体查阅本募集说明 书全文。 4 2013 年第一期泉州银行股份有限公司金融债券募集说明书 本期金融债券基本条款 债券名称 2013年第一期泉州银行股份有限公司金融债券 债券期限 5年 发行规模 10亿元 债券性质 商业银行金融债券，由商业银行发行的、本金和利息 的清偿顺序等同于商业银行一般负债，先于商业银行