受托管理事务报告（2013年度）.PDFVIP

安阳钢铁股份有限公司2011 年公司债券 （第一期） 受托管理事务报告 （2013 年度） 债券受托管理人 ： 重要声明 广发证券股份有限公司（“广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发 行人对外公布的《安阳钢铁股份有限公司20 13 年年度报告》等相关公开信息披 露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广发证券对报告中所包含的相关引 述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和 完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证 券不承担任何责任。 第一章 本期公司债券概况 一、核准文件和核准规模：本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监 许可[2011]1186 号文件核准公开发行，核准总规模为债券面值不超过人民币 18 亿元，分两期发行。安阳钢铁股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）（简称 为 “11 安钢01” “本期公司债券”），发行日为2011 年 11 月 11 日，发行规 模为 10 亿元。安阳钢铁股份有限公司2011 年公司债券（第二期）（简称为 “11 安钢02”），发行日为2012 年2 月14 日，发行规模为8 亿元。 二、债券名称：：安阳钢铁股份有限公司2011 年公司债券（第一期） 三、债券简称及代码：11 安钢01。 四、发行主体：安阳钢铁股份有限公司 （简称“发行人”、“安阳钢铁”、“公 司”）。 1 五、债券品种和期限：本期公司债券为7 年期品种，并在第5 年末附发行人 上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 六、发行规模：本期公司债券的发行规模为10 亿元。 七、债券利率：本期公司债券票面年利率为6.87%。 八、还本付息的期限和方式 本期公司债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息 款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。若投资者放弃回 售选择权，则至 2018 年 11 月 11 日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使 回售选择权，则回售部分债券的本金在2016 年 11 月 11 日兑付，未回售部分 债券的本金至2018 年 11 月11 日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第 1 个交易日。 2012 年至2018 年每年的 11 月11 日为上一个计息年度的付息日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。如投资者选择回售，则2012 年至 2016 年每年的 11 月 11 日为回售部分债券上一个计息年度的付息日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 九、发行首日或起息日：2011 年 11 月11 日。 十、利率上调选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调本 期债券后2 年的票面利率，调整幅度为 1 至100 个基点（含本数），其中 1 个 基点为0.01%。 公司将于本期公司债券第5 个计息年度的付息日前的第10 个工作日，在中 国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率 以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限 票面利率仍维持原有票面利率不变。 十一、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司 的，须于公司发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起5 个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述 上调。