短期融资券发行事宜法律意见书.PDFVIP

法律意见书 中国港中旅集团公司2012 年度第一期 短期融资券发行事宜 法律意见书 晟典非讼第025 号 致：中国港中旅集团公司 广东晟典律师事务所（以下简称“本所”）是经广东省司法厅批 准成立，有资格就题述事宜出具中国法律意见的律师事务所。根据中 国港中旅集团公司（以下简称“发行人”）与本所签订的《专项法律 顾问合同》（以下简称“《法律顾问合同》”），本所同意担任发行人本 次在全国银行间债券市场公开发行人民币 50 亿元的短期融资券 （以 下简称短融”）并在全国银行间债券市场上市交易事宜的专项法律顾 问。 应发行人要求，本所及本所律师依据《中华人民共和国银行法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国全民所有制工业企业 法》、《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》 及中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管 理办法》,中国银行间市场交易商协会制定的 《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具募集说明书指引》、《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具尽职调查指引》、《银行间债券市场非金融企业短期融资 券业务指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规 则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》等配套文件及 其他中国法律、法规和行政规章的要求，对发行人发行本期短期融资 券的主体资格、发行条件、批准、授权和注册、信用评级等进行了必 1 法律意见书 要的审核，并查阅了本所认为出具本法律意见书所需查阅的文件资 料，就本次发行事宜出具本法律意见书。 2 法律意见书 第一部分 定义 本法律意见书中：除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： “发行人” 指中国港中旅集团公司； “短期融资券” 指发行人本次发行的总额为人民币50 亿元的 2012 年度第一期短期融资券； “本次发行” 指发行人发行本次 50 亿元人民币短期融资券 的活动； “《募集说明书》”指 《中国港中旅集团公司2012 年度第一期短 期融资券募集说明书》； “有关主管机构”指包括但不限于中国银行间市场交易商协会； “承销商” 指本次发行承销团成员; “主承销商” 指中国建设银行股份有限公司； “簿记管理人” 指中国建设银行股份有限公司； “联席主承销商”指北京银行股份有限公司； “评级机构” 指联合资信评估有限公司； “审计机构” 指安永华明会计师事务所深圳分所； “律师事务所” 指广东晟典律师事务所； “中国法律” 指所有全国性、地方性的法律、法规、规章、 决定、命令、通知、意见、准则、指引及其 他在中国境内具有法律效力的文件，无论其 是否以正式法律称谓。 3 法律意见书 第二部分 依据和声明 一、出具法律意见书的依据 为出具本法律意见书，本所及