2016年公司债券第一期.PDF

联讯证券股份有限公司 （住所：惠州市江北东江三路55 号广播电视新闻中心西面一层 大堂和三、四层） 公开发行 2016 年公司债券 （第一期） 发行公告 （面向合格投资者） 主承销商及簿记管理人： 光大证券股份有限公司 （住所：上海市静安区新闸路1508 号） 2016 年 12 月 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重 要 提 示 1、联讯证券股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或 “联讯证券”）公开发行不超过人民币20 亿元公司债券（以下简称“本次债 券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2854 号文核准。 2 、联讯证券股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期） （以下简称 “本期债券”）为本次债券的第一期发行，发行基础发行规模为 5 亿元，可超额配 售不超过 10 亿元 （含10 亿元）。本期债券票面金额为 100 元，按面值平行发 行。 3、发行人的主体信用等级为 AA ，本期债券评级为 AA ；本期债券上市前， 发行人最近一期末未经审计的合并报表所有者权益合计为 516,777.29 万元（截至 2016 年 6 月 30 日合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月合并报表中实现的净利润分别 为 806.14 万元、8,102.71 万元、47,007.07 万元和 16,464.26 万元，最近三个会计 年度实现的年均可分配利润为 18,638.64 万元（2013 年、2014 年和 2015 年财务 报表中净利润平均值），预计不少于每年债券利息的 1.5 倍。发行人在本次发行 前的财务指标符合相关规定。 4 、本期债券无担保。 5、本期债券期限为 3 年。 6、本期债券票面利率询价区间为 3.80%-4.50% 。最终票面利率将由发行人和 主承销商根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。 发行人和主承销商将于 2016 年 12 月 12 日（T-1 日）以簿记建档方式向网 下合格投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发 行人和主承销商将于 2016 年 12 月 13 日（T 日）在上海证券交易所网站 （ ）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 7、发行人主体信用等级为AA ，本期债券信用等级为AA 。本期债券符合进 行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申 请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券 登记机构的相关规定执行。 8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简 称“《管理办法》”）规定的合格投资者簿记建档的方式。网下申购由主承销商 （簿记管理人）根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易 所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之 “三、网下发行”中“（六） 配售”。 9、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下利 率询价及认购申请表》的方式参与网下申购，合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 5,000 手（500 万元）的整数 倍，簿记管理人另有规定的除外。 10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 12、发行人将在本期