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销售作业流程说明手册 - 中华电信SAP Business One 企业云服务
銷售作業流程說明手冊
文件版本：V1. 1
文件日期：2015/10/2 1
2015 年度SAP 基礎流程 銷售作業流程說明手冊
目錄
版本修訂2
一、系統介紹與流程概觀3
二、系統標準流程操作4
1. 建立項目主檔(含序號管理) 4
2. 設定銷售人員9
3. 建立客戶主檔資料10
4. 建立銷售報價單18
5. 建立客戶訂單24
6. 查看商品庫存狀態31
7. 建立交貨單(含/不含序號交易) 33
8. 查看交貨後剩餘庫存量40
9. 建立銷售退貨41
10. 原訂單再次交貨47
11. 建立AR 發票48
12. 建立A/R 貸項通知單52
系統功能：查看基礎/ 目標文件59
13. 關係地圖61
14. 客戶帳齡報表64
15. 建立收款單65
三、系統銷售含訂金流程操作75
1. 建立A/R 訂金請求75
2. 建立A/R 訂金發票78
3. 訂金收款作業83
4. 建立A/R 發票(含訂金) 85
5. 查看客戶帳齡報表88
6. 瀏覽關係地圖88
7. 取消A/R 訂金請求89
8. 取消A/R 訂金發票91
四、銷售相關報表94
1. 銷售分析94
2. 未結項目清單98
3. 未交訂單99
五、銷售單據相互關係100
1
2015 年度SAP 基礎流程 銷售作業流程說明手冊
版本修訂
版本 修訂者 修訂簡述 日期
V1.0 Emily Chen 初版 2015/10/12
V1.1 Emily Chen 調整文字說明 2015/10/21
2
2015 年度SAP 基礎流程 銷售作業流程說明手冊
一、系統介紹與流程概觀
SAP B1 是一套以財務為基礎的ERP 系統，由德國研發的套裝軟體，適合中小型企業使用 。主
要功能涵蓋整體核心商務功能，包括財務、銷售、客戶關係管理、存貨和採購和製造生產 ，並整合
Crystal Report ，加上SDK 彈性客製化設計達到流程貼近的使用質感，以及加速或加強企業特殊規格
功能特性 。整體來說，本系統是一套專為成長型企業設計，以進銷存管理和財務導向為主的商業流
程整合系統 。
因此需要藉由各部門單位同心協力維護完整的交易資料，透過這些交易單據之間的關係，才能
了解在整個交易過程中 ，從訂單 、進出貨到開發票等整個過程的前因後果關係，達到真正落實流程
標準化、主檔資料管理、數量進出和庫存的有效控管、掌握商品項目成本和毛利資訊等財務管理。
在系統的首頁，可利用Widget 圖集的設定開啟系統的銷售程序。從此畫面
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