保荐人尽职调查报告（申报稿）.PDF

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 河南黄河旋风股份有限公司 HENAN HUANGHE WHIRLWIND CO., LTD. （注册地址：河南省长葛市人民路200 号） 非公开发行股票预案 二〇一四年三月 河南黄河旋风股份有限公司 非公开发行股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 河南黄河旋风股份有限公司 非公开发行股票预案 特别提示 1、《河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票预案》及相关事项已由2014 年3 月28 日召开的公司第五届董事会2014 年第一次临时会议审议通过。本次非 公开发行方案尚需获得公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）的核准。 2 、本次发行的最终发行对象不超过十名特定投资者，包括境内注册的证券 投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司（以其自有资金）、财务公司、资 产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、公司股东、公司第五届董 事会2014 年第一次临时会议决议公告后提交认购意向书的投资者及其他合格投 资者。 其中，公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司 （以下简称“黄河集 团”）将参与认购，认购数量不低于本次发行股票总数的10% （含10% ）且不高 于本次发行股票总数的 25% （含25% ）。最终发行对象在公司取得本次非公开 发行核准文件后由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情 况，遵照价格优先原则确定。 3、本次发行股票数量合计不超过186,868,651 股 （含186,868,651 股），其 中单个投资者认购上限不超过6,000 万股 （含6,000 万股）。 4 、本次发行定价基准日为公司第五届董事会 2014 年第一次临时会议决议 公告日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%， 即不低于5.71 元/股。（说明：定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基 准日前20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。 具体发行价格将在取得发行核准文件后，由公司董事会根据股东大会的授 权，根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发 行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销 商）协商确定。黄河集团不参与市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，认购 价格与其他发行对象的认购价格相同。 2 河南黄河旋风股份有限公司 非公开发行股票预案 若公司在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增 股本等除权除息事项，则发行底价将进行相应调整。 5、本次发行拟募集资金总额不超过106