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力帆实业（集团）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 力帆实业（集团）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 会议文件 2017 年7 月27 日 力帆实业（集团）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 力帆实业（集团）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 文 件 目 录 议案一：关于力帆实业（集团）股份有限公司符合发行公司债券条件的议案2 议案二：关于力帆实业（集团）股份有限公司发行公司债券方案的议案3 议案三：关于力帆实业（集团）股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理本次 面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案5 议案四：关于力帆实业（集团）股份有限公司调整为全资子公司重庆力帆实业（集团） 进出口有限公司银行借款提供反担保对象的议案7 议案五：关于延长力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行股票股东大会决议有效 期的议案 10 议案六：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有 效期的议案 11 力帆实业（集团）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 议案一 关于力帆实业（集团）股份有限公司 符合发行公司债券条件的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低 公司融资成本，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、 《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》以及《非公开发行公 司债券备案管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的分析、 比较和公司的资金需求情况，力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆 股份”或“公司”）拟在境内面向合格投资者非公开发行不超过人民币20 亿元 的公司债券，期限不超过5 年 （含5 年）。 依据发行公司债券相关政策和法律法规规定，公司进行了自我核查，确定公 司在申请发行时符合面向合格投资者非公开发行公司债券的各项条件，具备非公 开发行公司债券的资格，不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。 本议案已经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过。请各位股东及股东 代表审议。 力帆实业（集团）股份有限公司董事会 2017 年7 月27 日 2 力帆实业（集团）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 议案二 关于力帆实业（集团）股份有限公司 发行公司债券方案的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 公司本次非公开发行公司债券 （以下简称“本次债券”）的具体发行方案如 下： （一）发行规模 本次拟非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）票面总额不超过人民 币20 亿元（含20 亿元）。具体发行规模和发行方式提请股东大会授权董事会或 董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在前述范围内确定。 （二）发行方式 本次债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东 大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。 （三）票面金额及发行价格 本次债券面值100 元，按面值平价发行。 （四）发行对象及向公司股东配售的安排 本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投 资者，发行对象不超过200 人。本次发行的公司债券不向公司原有股东