宝安鸿基地产集团股份有限公司非公开发行A股股票.PDF

宝安鸿基地产集团股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（二次修订稿） 股票简称：宝安地产 股票代码：000040 宝安鸿基地产集团股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 二次修订稿） （ 二零一六年二月 宝安鸿基地产集团股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（二次修订稿） 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或 其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次非 公开发行股票所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让 在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让 的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记 结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接 向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请 锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账 户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现 存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 2 宝安鸿基地产集团股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（二次修订稿） 重要提示 本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 一、公司本次非公开发行 A 股股票的相关事项已经本公司第八届董事会第 十三次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚待公司 股东大会审议批准和中国证监会核准。 二、本次发行对象为包括公司控股股东东旭集团在内的不超过十名特定对 象。除东旭集团外，其他的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理 公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投 资者及其他符合相关规定条件的法人、自然人和合法投资者。基金管理公司以其 管理的2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。 除东旭集团外，其他发行对象将在本次发行获得中国证监会核准批文后，根 据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则以竞价方式最终确定。根据相 关法规要求，东旭集团作为公司控股股东认购的股票自发行结束之日起三十六个 月内不得转让；除东旭集团外的其他特定投资者通过本次非公开发行认购的股票 自发行结束之日起十二个月内不得转让。 所有发行对象均以现金认购本次发行的A 股股票。 三、本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第十三次会议决议公告日， 即2016 年2 月3 日。本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易 日公司股票交易均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的90%， 即不低于 10.96 元/股。视市场情况和成功完成发行需要，公司可在符合相关法 律法规和履行必要程序的前提下，另行选择以修订本次非公