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广东省广业集团有限公司 （住所：广东省广州市天河区金穗路1 号32 楼） 公司债券受托管理事务报告 （2016 年度） 债券受托管理人 （注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心75 楼75T30 室） 2017 年6 月 1 重要声明 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（简称“摩根士丹利华鑫证券”）编制本 报告的内容及信息均来源于发行人2017年4月对外披露的 《广东省广业集团有限 公司2016年年度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以 及发行人向摩根士丹利华鑫证券出具的说明文件。摩根士丹利华鑫证券对报告中 所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性 和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为摩根士丹利华鑫证券 所作的承诺或声明。在任何情况下，未经摩根士丹利华鑫证券书面许可，不得用 作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，摩根士丹利华 鑫证券不承担任何责任。 2 目录 重要声明2 第一章 本次债券概要4 第二章 受托管理人履行职责情况6 第三章 发行人2016 年度经营和财务状况7 第四章 发行人募集资金使用情况 11 第五章 债券持有人会议召开情况 12 第六章 本次债券本息偿付情况 13 第七章 本次债券跟踪评级情况 14 第八章 与公司债券事务相关的人员变动情况 15 第九章 本次债券存续期内重大事项 16 第十章 其他事项 18 3 第一章 本次债券概要 一、核准文件和核准规模： 经中国证监会签发的 “证监许可[2016]499号”文核准，广东省广业集团有 限公司（原名“广东省广业资产经营有限公司”）获准向社会公开发行面值总额 不超过11亿元的公司债券。 二、债券名称：广东省广业资产经营有限公司2016年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期） 三、债券简称代码： 16广业01、112365.SZ 。 四、发行主体：广东省广业集团有限公司。 五、发行规模、期限：本次债券发行额度为11亿元，实际发行规模为6亿元， 采用分期发行，16广业01发行规模为6亿元，为7年期固定利率品种，附发行人第 5年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 六、债券年利率、计息方式和还本付息方式 （一）票面利率 16广业01票面利率为3.50% 。 （二）起息日、付息日 16广业01 的起息日为2016年3月25 日，付息日为2017年至2023年每年的3月25 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；每次付息款项不 另计利息。 （三）还本付息方式及支付金额 本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑付一起支付。 本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记 日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投 资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一 期利息及所持有的债券票面总额的本金。 七、担保方式：本次债券无担保。 八、发行方式及发行对象 4 （一）发行方式 本次债券发行采取面向合格投资者发行的方式发行。 （二）发行对象 本次债券面向在中国证券登