广西绿城水务股份有限公司非公开发行A股.PDF

广西绿城水务股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 广西绿城水务股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 二〇一七年八月 公司声明 本公司及董事、监事、高级管理人员全体成员保证本预案内容的真实、准确 和完整，并对预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带责任。 本次非公开发行A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行A 股股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A 股股票相关事 项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 1、公司本次非公开发行A 股股票相关事项已经获得公司第三届董事会第二 十七次会议通过。本次非公开发行A 股股票方案尚待公司股东大会、广西壮族自 治区人民政府国有资产监督管理委员会批准及中国证监会核准。 2、本次发行的发行对象为包括南宁建宁水务投资集团有限责任公司在内的 不超过 10 名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资 公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规 定的合格投资者、自然人等。其中，证券投资基金管理公司以其管理的2 只以上 基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资 金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。 公司在取得中国证监会本次发行核准的批文后，将按照《上市公司非公开发 行股票实施细则》的规定，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定 发行对象。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的 规定，届时公司将按新的规定予以调整。 上述发行对象以现金方式并以相同的价格认购本次非公开发行的A 股股票， 建宁集团认购的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他发行对象 认购的股票自本次发行结束之日起12 个月内不得转让。 3、本次发行数量不超过本次发行前上市公司总股本 735,810,898 股的 20%， 即不超过147,162,179 股 （含147,162,179 股）。最终发行数量根据本次非公开发行 价格确定，计算方法为：发行股票数量=本次非公开发行募集资金总额/本次非公 开发行价格，具体发行数量由董事会根据股东大会的授权，在本次发行取得中国 证监会核准后，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 其中，建宁集团承诺认购的本次非公开发行股份不低于 22,688,100 股 （含 22,688,100 股）。 若公司股票在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间发生派息、送 2 股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量将作相应调整，最终发行 数量以经中国证监会核准的发行方案为准。 4、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于 定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90% （定价基准日前20 个交易日 股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易 日股票交易总量）。 本次发行具体价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会和保 荐机构（主承销商）向符合条件的特定对象询价后确定。若公司股票在定价基准 日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次 发行价格作相应调整。 5、公司本次发行募集资金总额不超过160,000 万元（含160,000 万元），扣除 发行费用后的净额将全部用于以下项目