江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公.PDFVIP

江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2017-054 江阴海达橡塑股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于20 17 年7 月21 日13 时在公 司四楼会议室以现场方式召开第三届监事会第十四次会议。会议通知于 2017 年 7 月15 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席李国兴先生主持， 会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和 《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 方案的议案》 与会监事逐项审议了公司本次发行股份及支付现金购买宁波科诺铝业股份有限 公司（以下简称“科诺铝业”）95.3235%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”） 方案，主要内容如下： 1、本次交易的整体方案 公司本次交易拟向邱建平等 37 名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持 有的科诺铝业95.3235%的股权。同时，公司拟向不超过5 名符合条件的特定投资者 非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价、科诺铝业在建年产 1 江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告 3 万吨汽车轻量化铝合金新材料项目以及本次交易的相关费用，募集配套资金总额 不超过22,200 万元。 本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终 配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若本 次配套融资未被中国证监会核准或配套融资发行失败或配套融资金额不足，则公司 将以自有或自筹资金支付或补足。 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的100%；0 名弃权；0 名反对。 2、本次交易关于发行股份及支付现金购买资产的具体方案 （1）交易方式 公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向邱建平等 37 名交易对方按照 其各自持有的科诺铝业股权比例支付收购价款，其中，邱建平、江益、徐惠亮、董 培纯、吴秀英、潘明海、石洪武、李博、刘培如、贺令军、苟庆、陈建华、汪吉祥、 冉建华、何俊、陈强、周亚丽、谢琼、饶道飞、彭泽文、方小波、虞文彪、徐根友 （以下简称“补偿义务人”）获得的交易对价对应的科诺铝业每股价格为 11.90 元， 其中现金对价比例为30%，股份对价比例为70% ；除补偿义务人以外的其他交易对 方获得的交易对价对应的科诺铝业每股价格为8.92 元，其中现金对价比例为50%， 股份对价比例为50%，同时对于持有科诺铝业股份数量在2 万股以下的交易对方全 部以现金方式支付，具体交易方式如下： 序 交易作价 现金对价 股份对价 发行股份 交易对方 持股比例 号 （万元） （万元） （万元） 数量（股） 1 邱建平 27.4190% 9,870.85 2,961.26 6,909.60 4,375,932 2 虞文彪 27.3959% 9,862.52 2,958.76 6,903.77 4,372,240 3 徐根友 8.7244% 3,140.78 942.23 2,198.55 1,392,366 宝盈基金-长 城证券-宝盈 4 新三板盈丰5 8.2584%