香雪制药：首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告 2010-12-08.pdfVIP

广州市香雪制药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下摇号中签及配售结果公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司 重要提示 1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,100万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1696号文核准。 2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网 上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步 询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为33.99元/股， 网下发行数量为616万股，占本次发行总量的19.87%。 3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销 商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（77万股）配号的 方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号， 最终摇出8个号码，每个号码可获配77万股股票。 4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价 的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水 平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢 价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象 的报价情况。 5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年12月6日结束。参与网下申购 的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网 下发行过程由北京市德恒律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。 6、根据2010年12月3日公布的《广州市香雪制药股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同 向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商 按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资 格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承 销商做出最终统计如下： 经核查，在初步询价中提交有效报价的62个股票配售对象 全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为779,934.54 万元,有效申购数量为22,946万股。 二、网下配号及摇号中签情况 本次共配号298个，起始号码为001，截止号码为298。发行人和保荐机构（主承 销商）于2010年12月7日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了香雪制药首 次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳 市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计 摇出8个号码，中签号码为：010，060，063，110，160，192，210，260。 三、网下申购获配情况及配售结果 本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为616万股，获配的配售对象家数为 7家，有效申购获得配售的比例为2，认购倍数为37.25倍，最终向配售对 象配售股数为616万股。 根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下： 有效申购量 获配数量 序号 询价对象名称 配售对象名称 （万股） （万股） 1 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 616 154 2 中天证券有限责任公司